CenterPoint Energy vs. NiSource

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto CenterPoint Energy y NiSource una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

CenterPoint Energy es la empresa más grande, con $9,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $6,5 mil M de NiSource.
NiSource aumentó sus ingresos más deprisa (23,5%, frente a 8,3%).
NiSource convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 28,1%, frente a 22,6%).
NiSource convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del −6,4%, frente a −25,5%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de CenterPoint Energy: un PER de 25,3x frente a 23,1x de NiSource.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

CenterPoint Energy

CNP

1/10

Variación del número de acciones

NiSource

9/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	CNP EF25	NI EF25
Tamaño
Capitalización	$27,2 mil M	$20,9 mil M
Ingresos	$9,4 mil M	$6,5 mil M
Flujo de caja libre	−$2,4 mil M	−$420 M
Beneficio neto	$1,1 mil M	$930 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	8,3%	23,5%
Crecimiento a 5 años	4,8%	7,8%
Variación del número de acciones	1,8%	4,1%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	22,6%	28,1%
Margen neto	11,2%	14,3%
Margen FCL	−25,5%	−6,4%
Rentabilidad del capital	5,7%	5,8%
Rentabilidad sobre el patrimonio	9,6%	10,3%
Balance
Deuda neta	$20,5 mil M	$16,1 mil M
Deuda neta / EBITDA	5,6x	5,4x
Dividendos y recompras	$574 M	$530 M
Valoración y calidad
PER	25,3x	23,1x
F-score de Piotroski	4	6

Diez años

Ingresos

FY16

CNP $7,5 mil M

NI $4,5 mil M

FY17

CNP $9,6 mil M

NI $4,9 mil M

FY18

CNP $6,3 mil M

NI $5,0 mil M

FY19

CNP $7,6 mil M

NI $5,1 mil M

FY20

CNP $7,4 mil M

NI $4,5 mil M

FY21

CNP $8,4 mil M

NI $4,7 mil M

FY22

CNP $9,3 mil M

NI $5,7 mil M

FY23

CNP $8,7 mil M

NI $5,3 mil M

FY24

CNP $8,6 mil M

NI $5,3 mil M

FY25

CNP $9,4 mil M

NI $6,5 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNP NI

Margen operativo

FY16

CNP 13,6%

NI 19,3%

FY17

CNP 11,8%

NI 18,9%

FY18

CNP 13,8%

NI 2,5%

FY19

CNP 14,2%

NI 17,6%

FY20

CNP 14,0%

NI 12,3%

FY21

CNP 16,3%

NI 21,3%

FY22

CNP 16,8%

NI 22,1%

FY23

CNP 20,2%

NI 24,2%

FY24

CNP 23,0%

NI 27,6%

FY25

CNP 22,6%

NI 28,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNP NI

Flujo de caja libre

FY16

CNP $509 M

NI −$672 M

FY17

CNP −$9,0 M

NI −$954 M

FY18

CNP $485 M

NI −$1,3 mil M

FY19

CNP −$868 M

NI −$219 M

FY20

CNP −$601 M

NI −$654 M

FY21

CNP −$3,1 mil M

NI −$620 M

FY22

CNP −$2,6 mil M

NI −$794 M

FY23

CNP −$524 M

NI −$711 M

FY24

CNP −$2,4 mil M

NI −$833 M

FY25

CNP −$2,4 mil M

NI −$420 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNP NI

Rentabilidad del capital

FY16

CNP 5,9%

NI 4,9%

FY17

CNP 10,1%

NI 3,7%

FY18

CNP 5,3%

NI 0,7%

FY19

CNP 6,0%

NI 4,5%

FY20

CNP 4,4%

NI 2,8%

FY21

CNP 5,6%

NI 5,2%

FY22

CNP 4,9%

NI 5,8%

FY23

CNP 5,8%

NI 5,3%

FY24

CNP 5,8%

NI 5,2%

FY25

CNP 5,7%

NI 5,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CNP NI

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.