Collegium Pharmaceutical vs. Innoviva
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En resumen
- Collegium Pharmaceutical es la empresa más grande, con $781 M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $411 M de Innoviva, unas 1,9 veces más.
- Collegium Pharmaceutical aumentó sus ingresos más deprisa (23,6%, frente a 14,7%).
- Innoviva convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 39,8%, frente a 23,0%).
- Innoviva convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 47,6%, frente a 42,0%).
- Collegium Pharmaceutical obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (53,4%, frente a 17,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Collegium Pharmaceutical: un PER de 18,5x frente a 5,0x de Innoviva.
| Último ejercicio fiscal | COLL · EF25 | INVA · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $746 M | $1,5 mil M |
| Ingresos | $781 M | $411 M |
| Flujo de caja libre | $328 M | $196 M |
| Beneficio neto | $62,9 M | $271 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 23,6% | 14,7% |
| Crecimiento a 5 años | 20,3% | 4,1% |
| Variación del número de acciones | −1,8% | 14,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 59,4% | 74,8% |
| Margen operativo | 23,0% | 39,8% |
| Margen neto | 8,1% | 65,9% |
| Margen FCL | 42,0% | 47,6% |
| Rentabilidad del capital | 53,4% | 17,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 23,7% | 29,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$149 M | −$293 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,4x | — |
| Dividendos y recompras | $25,1 M | $4,5 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 18,5x | 5,0x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
COLL $1,7 M
INVA $134 M
FY17
COLL $28,5 M
INVA $217 M
FY18
COLL $280 M
INVA $261 M
FY19
COLL $297 M
INVA $261 M
FY20
COLL $310 M
INVA $337 M
FY21
COLL $277 M
INVA $392 M
FY22
COLL $464 M
INVA $331 M
FY23
COLL $567 M
INVA $311 M
FY24
COLL $631 M
INVA $359 M
FY25
COLL $781 M
INVA $411 M
COLL
INVA
FY16
COLL −5.498,7%
INVA 81,6%
FY17
COLL −265,0%
INVA 84,5%
FY18
COLL −7,4%
INVA 91,3%
FY19
COLL −8,0%
INVA 94,4%
FY20
COLL 18,1%
INVA 95,4%
FY21
COLL 6,4%
INVA 95,7%
FY22
COLL 7,2%
INVA —
FY23
COLL 29,5%
INVA 36,7%
FY24
COLL 26,9%
INVA 46,5%
FY25
COLL 23,0%
INVA 39,8%
COLL
INVA
FY16
COLL −$75,5 M
INVA $60,7 M
FY17
COLL −$68,0 M
INVA $142 M
FY18
COLL $164 M
INVA $224 M
FY19
COLL $21,3 M
INVA $257 M
FY20
COLL $88,4 M
INVA $313 M
FY21
COLL $102 M
INVA $364 M
FY22
COLL $123 M
INVA $202 M
FY23
COLL $274 M
INVA $141 M
FY24
COLL $203 M
INVA $188 M
FY25
COLL $328 M
INVA $196 M
COLL
INVA
FY16
COLL —
INVA 50,5%
FY17
COLL —
INVA —
FY18
COLL —
INVA —
FY19
COLL —
INVA 50,8%
FY20
COLL —
INVA 47,8%
FY21
COLL 10,4%
INVA 42,4%
FY22
COLL 16,5%
INVA 30,3%
FY23
COLL 68,7%
INVA 12,1%
FY24
COLL 53,0%
INVA 13,3%
FY25
COLL 53,4%
INVA 17,9%
COLL
INVA
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.