Compass vs. Weyerhaeuser
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Compass es la empresa más grande, con $7,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $6,9 mil M de Weyerhaeuser.
- Compass aumentó sus ingresos más deprisa (23,7%, frente a −3,1%).
- Weyerhaeuser convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,6%, frente a −0,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Compass: un PER de 162,5x frente a 29,5x de Weyerhaeuser.
| Último ejercicio fiscal | COMP · EF25 | WY · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,2 mil M | $14,1 mil M |
| Ingresos | $7,0 mil M | $6,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $203 M | — |
| Beneficio neto | −$58,5 M | $324 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 23,7% | −3,1% |
| Crecimiento a 5 años | 13,4% | −1,7% |
| Variación del número de acciones | 12,1% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 14,8% |
| Margen operativo | −0,9% | 10,6% |
| Margen neto | −0,8% | 4,7% |
| Margen FCL | 2,9% | — |
| Rentabilidad del capital | — | 5,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −9,8% | 3,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | — | $5,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 4,1x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $766 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 162,5x | 29,5x |
| F-score de Piotroski | — | 4 |
FY16
COMP —
WY $6,4 mil M
FY17
COMP —
WY $7,2 mil M
FY18
COMP —
WY $7,5 mil M
FY19
COMP $2,4 mil M
WY $6,6 mil M
FY20
COMP $3,7 mil M
WY $7,5 mil M
FY21
COMP $6,4 mil M
WY $10,2 mil M
FY22
COMP $6,0 mil M
WY $10,2 mil M
FY23
COMP $4,9 mil M
WY $7,7 mil M
FY24
COMP $5,6 mil M
WY $7,1 mil M
FY25
COMP $7,0 mil M
WY $6,9 mil M
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 12,9%
FY17
COMP —
WY 15,7%
FY18
COMP —
WY 18,7%
FY19
COMP −16,8%
WY 9,9%
FY20
COMP −7,4%
WY 22,7%
FY21
COMP −7,7%
WY 35,7%
FY22
COMP −9,8%
WY 30,2%
FY23
COMP −6,5%
WY 15,5%
FY24
COMP −2,8%
WY 9,6%
FY25
COMP −0,9%
WY 10,6%
COMP
WY
FY16
COMP —
WY —
FY17
COMP —
WY —
FY18
COMP —
WY —
FY19
COMP −$451 M
WY —
FY20
COMP −$101 M
WY —
FY21
COMP −$78,7 M
WY —
FY22
COMP −$362 M
WY —
FY23
COMP −$37,1 M
WY —
FY24
COMP $106 M
WY —
FY25
COMP $203 M
WY —
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 5,7%
FY17
COMP —
WY 6,3%
FY18
COMP —
WY 9,0%
FY19
COMP —
WY 3,6%
FY20
COMP —
WY 9,9%
FY21
COMP —
WY 20,7%
FY22
COMP —
WY 17,8%
FY23
COMP —
WY 7,5%
FY24
COMP —
WY 4,5%
FY25
COMP —
WY 5,1%
COMP
WY
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.