Concentra Group Holdings Parent vs. Lifestance Health
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En resumen
- Concentra Group Holdings Parent es la empresa más grande, con $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,4 mil M de Lifestance Health, unas 1,5 veces más.
- Concentra Group Holdings Parent convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,4%, frente a 1,7%).
- Concentra Group Holdings Parent convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,1%, frente a 7,7%).
- Concentra Group Holdings Parent obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (14,9%, frente a 1,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Lifestance Health: un PER de 99,5x frente a 25,3x de Concentra Group Holdings Parent.
| Último ejercicio fiscal | CON · EF25 | LFST · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,0 mil M | $5,0 mil M |
| Ingresos | $2,2 mil M | $1,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $197 M | $110 M |
| Beneficio neto | $166 M | $9,7 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 13,9% | 13,9% |
| Crecimiento a 5 años | — | 46,3% |
| Variación del número de acciones | 12,3% | 3,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 15,4% | 1,7% |
| Margen neto | 7,7% | 0,7% |
| Margen FCL | 9,1% | 7,7% |
| Rentabilidad del capital | 14,9% | 1,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 49,8% | 0,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,5 mil M | $34,2 M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,7x | 0,5x |
| Dividendos y recompras | $54,5 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,3x | 99,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
FY19
CON —
LFST $213 M
FY21
CON —
LFST $668 M
FY22
CON $1,7 mil M
LFST $860 M
FY23
CON $1,8 mil M
LFST $1,1 mil M
FY24
CON $1,9 mil M
LFST $1,3 mil M
FY25
CON $2,2 mil M
LFST $1,4 mil M
CON
LFST
FY19
CON —
LFST 7,2%
FY21
CON —
LFST −42,9%
FY22
CON 15,0%
LFST −24,5%
FY23
CON 15,7%
LFST −17,9%
FY24
CON 16,0%
LFST −2,5%
FY25
CON 15,4%
LFST 1,7%
CON
LFST
FY19
CON —
LFST $2,7 M
FY21
CON —
LFST −$85,1 M
FY22
CON $228 M
LFST −$26,5 M
FY23
CON $169 M
LFST −$57,4 M
FY24
CON $210 M
LFST $85,7 M
FY25
CON $197 M
LFST $110 M
CON
LFST
FY19
CON —
LFST —
FY21
CON —
LFST —
FY22
CON —
LFST −10,4%
FY23
CON —
LFST −9,1%
FY24
CON —
LFST −1,6%
FY25
CON 14,9%
LFST 1,2%
CON
LFST
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.