Cooper Companies vs. Envista
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Cooper Companies es la empresa más grande, con $4,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,7 mil M de Envista, unas 1,5 veces más.
- Envista aumentó sus ingresos más deprisa (8,3%, frente a 5,1%).
- Cooper Companies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,7%, frente a 8,0%).
- Cooper Companies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,6%, frente a 8,5%).
- Cooper Companies obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (4,3%, frente a 3,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Envista: un PER de 40,7x frente a 21,0x de Cooper Companies.
| Último ejercicio fiscal | COO · EF25 | NVST · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,8 mil M | $3,9 mil M |
| Ingresos | $4,1 mil M | $2,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $434 M | $230 M |
| Beneficio neto | $375 M | $47,0 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,1% | 8,3% |
| Crecimiento a 5 años | 11,0% | 7,1% |
| Variación del número de acciones | −0,2% | −1,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 65,5% | 54,7% |
| Margen operativo | 16,7% | 8,0% |
| Margen neto | 9,2% | 1,7% |
| Margen FCL | 10,6% | 8,5% |
| Rentabilidad del capital | 4,3% | 3,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,6% | 1,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $237 M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,3x | 0,7x |
| Dividendos y recompras | $290 M | $167 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 21,0x | 40,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Ingresos
FY16
COO $2,0 mil M
NVST —
FY17
COO $2,1 mil M
NVST $2,8 mil M
FY18
COO $2,5 mil M
NVST $2,8 mil M
FY19
COO $2,7 mil M
NVST $2,3 mil M
FY20
COO $2,4 mil M
NVST $1,9 mil M
FY21
COO $2,9 mil M
NVST $2,5 mil M
FY22
COO $3,3 mil M
NVST $2,6 mil M
FY23
COO $3,6 mil M
NVST $2,6 mil M
FY24
COO $3,9 mil M
NVST $2,5 mil M
FY25
COO $4,1 mil M
NVST $2,7 mil M
COO
NVST
Margen operativo
FY16
COO 16,5%
NVST —
FY17
COO 20,1%
NVST 13,8%
FY18
COO 15,9%
NVST 10,5%
FY19
COO 20,6%
NVST 10,3%
FY20
COO 12,8%
NVST 2,3%
FY21
COO 17,3%
NVST 12,2%
FY22
COO 15,3%
NVST 12,4%
FY23
COO 14,8%
NVST 1,2%
FY24
COO 18,1%
NVST −41,4%
FY25
COO 16,7%
NVST 8,0%
COO
NVST
Flujo de caja libre
FY16
COO $357 M
NVST —
FY17
COO $466 M
NVST $310 M
FY18
COO $475 M
NVST $328 M
FY19
COO $421 M
NVST $320 M
FY20
COO $176 M
NVST $236 M
FY21
COO $524 M
NVST $307 M
FY22
COO $450 M
NVST $107 M
FY23
COO $215 M
NVST $218 M
FY24
COO $288 M
NVST $303 M
FY25
COO $434 M
NVST $230 M
COO
NVST
Rentabilidad del capital
FY16
COO 7,4%
NVST —
FY17
COO 9,7%
NVST —
FY18
COO 4,2%
NVST —
FY19
COO 10,6%
NVST 3,9%
FY20
COO 5,6%
NVST 0,7%
FY21
COO 7,6%
NVST 6,0%
FY22
COO 4,6%
NVST 5,2%
FY23
COO 3,8%
NVST 0,5%
FY24
COO 4,6%
NVST −19,9%
FY25
COO 4,3%
NVST 3,2%
COO
NVST
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.