Comstock Resources vs. Texas Pacific Land

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En resumen

Comstock Resources es la empresa más grande, con $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $798 M de Texas Pacific Land, unas 2,8 veces más.
Comstock Resources aumentó sus ingresos más deprisa (77,0%, frente a 13,1%).
Texas Pacific Land convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 74,2%, frente a 29,1%).
Texas Pacific Land obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (45,0%, frente a 9,7%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Texas Pacific Land: un PER de 43,1x frente a 7,9x de Comstock Resources.

Último ejercicio fiscal	CRK · EF25	TPL · EF25
Tamaño
Capitalización	$4,1 mil M	$23,3 mil M
Ingresos	$2,2 mil M	$798 M
Flujo de caja libre	−$450 M	—
Beneficio neto	$396 M	$481 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	77,0%	13,1%
Crecimiento a 5 años	20,9%	21,4%
Variación del número de acciones	2,5%	−0,1%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	29,1%	74,2%
Margen neto	17,8%	60,3%
Margen FCL	−20,3%	—
Rentabilidad del capital	9,7%	45,0%
Rentabilidad sobre el patrimonio	16,2%	37,2%
Balance
Deuda neta	$2,8 mil M	−$145 M
Deuda neta / EBITDA	2,2x	−0,2x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$156 M
Valoración y calidad
PER	7,9x	43,1x
F-score de Piotroski	7	5

Ingresos

FY16

CRK —

TPL $59,9 M

FY17

CRK $255 M

TPL $132 M

FY18

CRK —

TPL $300 M

FY19

CRK $769 M

TPL $491 M

FY20

CRK $858 M

TPL $303 M

FY21

CRK $1,9 mil M

TPL $451 M

FY22

CRK $3,6 mil M

TPL $667 M

FY23

CRK $1,6 mil M

TPL $632 M

FY24

CRK $1,3 mil M

TPL $706 M

FY25

CRK $2,2 mil M

TPL $798 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRK TPL

Margen operativo

FY16

CRK —

TPL 105,0%

FY17

CRK −0,1%

TPL 109,5%

FY18

CRK —

TPL 86,9%

FY19

CRK 35,8%

TPL 81,5%

FY20

CRK 19,0%

TPL 71,8%

FY21

CRK 48,7%

TPL 80,4%

FY22

CRK 62,9%

TPL 84,3%

FY23

CRK 14,5%

TPL 77,0%

FY24

CRK −13,4%

TPL 76,4%

FY25

CRK 29,1%

TPL 74,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRK TPL

Flujo de caja libre

FY16

CRK −$81,2 M

TPL $40,0 M

FY17

CRK −$5,9 M

TPL $75,1 M

FY18

CRK —

TPL $148 M

FY19

CRK −$35,5 M

TPL $311 M

FY20

CRK $66,0 M

TPL $202 M

FY21

CRK $170 M

TPL $249 M

FY22

CRK $631 M

TPL $428 M

FY23

CRK −$408 M

TPL —

FY24

CRK −$477 M

TPL —

FY25

CRK −$450 M

TPL —

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRK TPL

Rentabilidad del capital

FY16

CRK −17,6%

TPL —

FY17

CRK −0,0%

TPL 675,7%

FY18

CRK —

TPL 277,6%

FY19

CRK 7,9%

TPL 189,9%

FY20

CRK 3,5%

TPL 84,4%

FY21

CRK 19,4%

TPL 126,1%

FY22

CRK 46,6%

TPL 181,8%

FY23

CRK 4,1%

TPL 131,3%

FY24

CRK −2,6%

TPL 78,3%

FY25

CRK 9,7%

TPL 45,0%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CRK TPL

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.