Carpenter Technology vs. IDEX

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Carpenter Technology y IDEX una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

IDEX es la empresa más grande, con $3,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,1 mil M de Carpenter Technology.
Carpenter Technology aumentó sus ingresos más deprisa (8,6%, frente a 5,8%).
Carpenter Technology convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 22,5%, frente a 20,2%).
IDEX convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,8%, frente a 11,6%).
Carpenter Technology obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (23,7%, frente a 10,2%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de IDEX: un PER de 33,2x frente a 25,5x de Carpenter Technology.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Carpenter Technology

CRS

8/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA

IDEX

IEX

3/11

Margen brutoMargen FCLVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	CRS EF26	IEX EF25
Tamaño
Capitalización	$14,5 mil M	$17,1 mil M
Ingresos	$3,1 mil M	$3,5 mil M
Flujo de caja libre	$362 M	$617 M
Beneficio neto	$530 M	$483 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	8,6%	5,8%
Crecimiento a 5 años	16,2%	8,0%
Variación del número de acciones	−0,6%	−0,8%
Rentabilidad
Margen bruto	30,6%	44,5%
Margen operativo	22,5%	20,2%
Margen neto	17,0%	14,0%
Margen FCL	11,6%	17,8%
Rentabilidad del capital	23,7%	10,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	25,8%	12,4%
Balance
Deuda neta	$297 M	$1,2 mil M
Deuda neta / EBITDA	0,4x	1,4x
Dividendos y recompras	$219 M	$460 M
Valoración y calidad
PER	25,5x	33,2x
F-score de Piotroski	9	7

Diez años

Ingresos

FY17

CRS $1,8 mil M

IEX $2,3 mil M

FY18

CRS $2,2 mil M

IEX $2,5 mil M

FY19

CRS $2,4 mil M

IEX $2,5 mil M

FY20

CRS $2,2 mil M

IEX $2,4 mil M

FY21

CRS $1,5 mil M

IEX $2,8 mil M

FY22

CRS $1,8 mil M

IEX $3,2 mil M

FY23

CRS $2,6 mil M

IEX $3,3 mil M

FY24

CRS $2,8 mil M

IEX $3,3 mil M

FY25

CRS $2,9 mil M

IEX $3,5 mil M

FY26

CRS $3,1 mil M

IEX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CRS IEX

Margen operativo

FY17

CRS 6,8%

IEX 22,0%

FY18

CRS 8,8%

IEX 22,9%

FY19

CRS 10,1%

IEX 23,2%

FY20

CRS 1,2%

IEX 22,1%

FY21

CRS −16,9%

IEX 23,0%

FY22

CRS −1,4%

IEX 23,6%

FY23

CRS 5,2%

IEX 22,4%

FY24

CRS 11,7%

IEX 20,7%

FY25

CRS 18,1%

IEX 20,2%

FY26

CRS 22,5%

IEX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CRS IEX

Flujo de caja libre

FY17

CRS $31,8 M

IEX $389 M

FY18

CRS $74,2 M

IEX $423 M

FY19

CRS $52,1 M

IEX $477 M

FY20

CRS $60,4 M

IEX $518 M

FY21

CRS $150 M

IEX $493 M

FY22

CRS −$85,3 M

IEX $489 M

FY23

CRS −$67,6 M

IEX $627 M

FY24

CRS $178 M

IEX $603 M

FY25

CRS $286 M

IEX $617 M

FY26

CRS $362 M

IEX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CRS IEX

Rentabilidad del capital

FY17

CRS 4,8%

IEX 15,8%

FY18

CRS 10,2%

IEX 18,6%

FY19

CRS 9,2%

IEX 19,0%

FY20

CRS 0,6%

IEX 16,6%

FY21

CRS −10,4%

IEX 17,3%

FY22

CRS −1,1%

IEX 16,3%

FY23

CRS 5,3%

IEX 13,6%

FY24

CRS 13,7%

IEX 11,3%

FY25

CRS 19,1%

IEX 10,2%

FY26

CRS 23,7%

IEX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

CRS IEX

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.