Cirrus Logic vs. Monolithic Power Systems
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Cirrus Logic y Monolithic Power Systems una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Monolithic Power Systems es la empresa más grande, con $2,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,0 mil M de Cirrus Logic.
- Monolithic Power Systems aumentó sus ingresos más deprisa (26,4%, frente a 5,3%).
- Monolithic Power Systems convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 26,1%, frente a 23,1%).
- Cirrus Logic convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 31,9%, frente a 23,9%).
- Cirrus Logic obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (29,6%, frente a 27,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Monolithic Power Systems: un PER de 71,3x frente a 13,8x de Cirrus Logic.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Cirrus Logic
CRUS
6/11
Margen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Monolithic Power Systems
MPWR
5/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen neto
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CRUS EF26 | MPWR EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,9 mil M | $57,5 mil M |
| Ingresos | $2,0 mil M | $2,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $637 M | $666 M |
| Beneficio neto | $414 M | $622 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,3% | 26,4% |
| Crecimiento a 5 años | 7,8% | 27,0% |
| Variación del número de acciones | −4,4% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 52,8% | 55,2% |
| Margen operativo | 23,1% | 26,1% |
| Margen neto | 20,8% | 22,3% |
| Margen FCL | 31,9% | 23,9% |
| Rentabilidad del capital | 29,6% | 27,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 20,3% | 19,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$888 M | −$1,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,7x | −1,6x |
| Dividendos y recompras | $280 M | $291 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,8x | 71,3x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.