Carlisle Companies vs. 3M
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- 3M es la empresa más grande, con $24,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,0 mil M de Carlisle Companies, unas 5,0 veces más.
- 3M aumentó sus ingresos más deprisa (1,5%, frente a 0,3%).
- Carlisle Companies convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,0%, frente a 18,6%).
- Carlisle Companies convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 19,3%, frente a 5,6%).
- 3M obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (34,2%, frente a 21,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de 3M: un PER de 25,9x frente a 19,8x de Carlisle Companies.
| Último ejercicio fiscal | CSL · EF25 | MMM · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $14,0 mil M | $90,7 mil M |
| Ingresos | $5,0 mil M | $24,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $971 M | $1,4 mil M |
| Beneficio neto | $741 M | $3,3 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 0,3% | 1,5% |
| Crecimiento a 5 años | 4,8% | −5,0% |
| Variación del número de acciones | −8,3% | −2,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 35,7% | 39,9% |
| Margen operativo | 20,0% | 18,6% |
| Margen neto | 14,8% | 13,0% |
| Margen FCL | 19,3% | 5,6% |
| Rentabilidad del capital | 21,9% | 34,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 34,8% | 76,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,8 mil M | $6,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 1,1x |
| Dividendos y recompras | $1,5 mil M | $4,8 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 19,8x | 25,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
CSL $3,4 mil M
MMM $30,1 mil M
FY17
CSL $3,8 mil M
MMM $31,7 mil M
FY18
CSL $4,5 mil M
MMM $32,8 mil M
FY19
CSL $4,5 mil M
MMM $32,1 mil M
FY20
CSL $4,0 mil M
MMM $32,2 mil M
FY21
CSL $3,8 mil M
MMM $35,4 mil M
FY22
CSL $5,4 mil M
MMM $26,2 mil M
FY23
CSL $4,6 mil M
MMM $24,6 mil M
FY24
CSL $5,0 mil M
MMM $24,6 mil M
FY25
CSL $5,0 mil M
MMM $24,9 mil M
CSL
MMM
FY16
CSL 11,8%
MMM 23,3%
FY17
CSL 12,4%
MMM 24,3%
FY18
CSL 11,4%
MMM 22,0%
FY19
CSL 14,1%
MMM 19,2%
FY20
CSL 12,3%
MMM 22,3%
FY21
CSL 15,0%
MMM 20,8%
FY22
CSL 22,1%
MMM 16,7%
FY23
CSL 21,4%
MMM −43,4%
FY24
CSL 22,9%
MMM 19,6%
FY25
CSL 20,0%
MMM 18,6%
CSL
MMM
FY16
CSL $422 M
MMM $5,2 mil M
FY17
CSL $299 M
MMM $4,9 mil M
FY18
CSL $219 M
MMM $4,9 mil M
FY19
CSL $614 M
MMM $5,4 mil M
FY20
CSL $601 M
MMM $6,6 mil M
FY21
CSL $287 M
MMM $5,9 mil M
FY22
CSL $817 M
MMM $3,8 mil M
FY23
CSL $1,1 mil M
MMM $5,1 mil M
FY24
CSL $917 M
MMM $638 M
FY25
CSL $971 M
MMM $1,4 mil M
CSL
MMM
FY16
CSL 9,2%
MMM 25,9%
FY17
CSL 11,5%
MMM 24,7%
FY18
CSL 11,5%
MMM 26,6%
FY19
CSL 13,9%
MMM —
FY20
CSL 10,3%
MMM —
FY21
CSL 10,1%
MMM 22,2%
FY22
CSL 17,6%
MMM 15,3%
FY23
CSL 15,5%
MMM −42,2%
FY24
CSL 21,9%
MMM 36,0%
FY25
CSL 21,9%
MMM 34,2%
CSL
MMM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.