Cintas vs. Leidos
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Leidos es la empresa más grande, con $17,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $11,3 mil M de Cintas, unas 1,5 veces más.
- Cintas aumentó sus ingresos más deprisa (8,9%, frente a 3,1%).
- Cintas convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 23,1%, frente a 12,3%).
- Cintas convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 16,7%, frente a 9,5%).
- Cintas obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (31,7%, frente a 19,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Cintas: un PER de 44,2x frente a 12,7x de Leidos.
| Último ejercicio fiscal | CTAS · EF26 | LDOS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $90,6 mil M | $17,1 mil M |
| Ingresos | $11,3 mil M | $17,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,9 mil M | $1,6 mil M |
| Beneficio neto | $2,0 mil M | $1,4 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,9% | 3,1% |
| Crecimiento a 5 años | 9,6% | 6,9% |
| Variación del número de acciones | −1,0% | −4,4% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 50,7% | 18,0% |
| Margen operativo | 23,1% | 12,3% |
| Margen neto | 17,8% | 8,4% |
| Margen FCL | 16,7% | 9,5% |
| Rentabilidad del capital | 31,7% | 19,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 40,7% | 31,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | $3,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $1,7 mil M | $611 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 44,2x | 12,7x |
| F-score de Piotroski | 8 | 9 |
Ingresos
FY17
CTAS $5,3 mil M
LDOS $10,2 mil M
FY18
CTAS $6,5 mil M
LDOS $10,2 mil M
FY19
CTAS $6,9 mil M
LDOS $11,1 mil M
FY20
CTAS $7,1 mil M
LDOS $12,3 mil M
FY21
CTAS $7,1 mil M
LDOS $13,7 mil M
FY22
CTAS $7,9 mil M
LDOS $14,4 mil M
FY23
CTAS $8,8 mil M
LDOS $15,4 mil M
FY24
CTAS $9,6 mil M
LDOS $16,7 mil M
FY25
CTAS $10,3 mil M
LDOS $17,2 mil M
FY26
CTAS $11,3 mil M
LDOS —
CTAS
LDOS
Margen operativo
FY17
CTAS 14,5%
LDOS 5,5%
FY18
CTAS 14,7%
LDOS 7,4%
FY19
CTAS 16,5%
LDOS 8,2%
FY20
CTAS 16,4%
LDOS 8,1%
FY21
CTAS 19,5%
LDOS 8,4%
FY22
CTAS 20,2%
LDOS 7,6%
FY23
CTAS 20,5%
LDOS 4,0%
FY24
CTAS 21,6%
LDOS 11,0%
FY25
CTAS 22,8%
LDOS 12,3%
FY26
CTAS 23,1%
LDOS —
CTAS
LDOS
Flujo de caja libre
FY17
CTAS $491 M
LDOS $445 M
FY18
CTAS $692 M
LDOS $695 M
FY19
CTAS $791 M
LDOS $871 M
FY20
CTAS $1,1 mil M
LDOS $1,2 mil M
FY21
CTAS $1,2 mil M
LDOS $929 M
FY22
CTAS $1,3 mil M
LDOS $863 M
FY23
CTAS $1,3 mil M
LDOS $980 M
FY24
CTAS $1,7 mil M
LDOS $1,3 mil M
FY25
CTAS $1,8 mil M
LDOS $1,6 mil M
FY26
CTAS $1,9 mil M
LDOS —
CTAS
LDOS
Rentabilidad del capital
FY17
CTAS 13,4%
LDOS 8,5%
FY18
CTAS 17,1%
LDOS 11,7%
FY19
CTAS 16,3%
LDOS 11,9%
FY20
CTAS 16,9%
LDOS 11,6%
FY21
CTAS 22,8%
LDOS 10,7%
FY22
CTAS 24,8%
LDOS 9,3%
FY23
CTAS 24,1%
LDOS 3,6%
FY24
CTAS 27,0%
LDOS 16,8%
FY25
CTAS 29,4%
LDOS 19,3%
FY26
CTAS 31,7%
LDOS —
CTAS
LDOS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.