CareTrust REIT vs. Omega Healthcare Investors
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Omega Healthcare Investors es la empresa más grande, con $1,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $476 M de CareTrust REIT, unas 2,5 veces más.
- CareTrust REIT aumentó sus ingresos más deprisa (60,8%, frente a 13,2%).
- CareTrust REIT obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,3%, frente a 8,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de CareTrust REIT: un PER de 22,9x frente a 16,5x de Omega Healthcare Investors.
| Último ejercicio fiscal | CTRE · EF25 | OHI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,6 mil M | $14,6 mil M |
| Ingresos | $476 M | $1,2 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $798 M |
| Beneficio neto | $321 M | $590 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 60,8% | 13,2% |
| Crecimiento a 5 años | 21,7% | 5,9% |
| Variación del número de acciones | 31,5% | 12,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 67,3% | 49,6% |
| Margen FCL | — | 67,0% |
| Rentabilidad del capital | 9,3% | 8,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,2% | 12,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $696 M | $4,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 3,6x |
| Dividendos y recompras | $259 M | $780 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,9x | 16,5x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Ingresos
FY16
CTRE $105 M
OHI $901 M
FY17
CTRE $133 M
OHI $908 M
FY18
CTRE $157 M
OHI $882 M
FY19
CTRE $163 M
OHI $929 M
FY20
CTRE $178 M
OHI $892 M
FY21
CTRE $192 M
OHI $1,1 mil M
FY22
CTRE $196 M
OHI $878 M
FY23
CTRE $218 M
OHI $950 M
FY24
CTRE $296 M
OHI $1,1 mil M
FY25
CTRE $476 M
OHI $1,2 mil M
CTRE
OHI
Margen operativo
FY16
CTRE —
OHI 62,2%
FY17
CTRE —
OHI 34,7%
FY18
CTRE —
OHI 56,4%
FY19
CTRE —
OHI 59,4%
FY20
CTRE —
OHI —
FY21
CTRE —
OHI —
FY22
CTRE —
OHI —
FY23
CTRE —
OHI —
FY24
CTRE —
OHI —
FY25
CTRE —
OHI —
CTRE
OHI
Flujo de caja libre
FY16
CTRE $64,3 M
OHI $584 M
FY17
CTRE $88,4 M
OHI $540 M
FY18
CTRE $97,6 M
OHI $470 M
FY19
CTRE $123 M
OHI $501 M
FY20
CTRE —
OHI $677 M
FY21
CTRE —
OHI $677 M
FY22
CTRE —
OHI $579 M
FY23
CTRE —
OHI $580 M
FY24
CTRE —
OHI $712 M
FY25
CTRE —
OHI $798 M
CTRE
OHI
Rentabilidad del capital
FY16
CTRE —
OHI 6,9%
FY17
CTRE —
OHI 3,6%
FY18
CTRE —
OHI 5,9%
FY19
CTRE —
OHI 6,2%
FY20
CTRE —
OHI 4,1%
FY21
CTRE —
OHI 7,0%
FY22
CTRE —
OHI 7,3%
FY23
CTRE 5,8%
OHI 5,6%
FY24
CTRE 6,4%
OHI 7,3%
FY25
CTRE 9,3%
OHI 8,8%
CTRE
OHI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.