Carvana vs. Group 1 Automotive
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Carvana y Group 1 Automotive una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Group 1 Automotive es la empresa más grande, con $22,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $20,3 mil M de Carvana.
- Carvana aumentó sus ingresos más deprisa (48,6%, frente a 13,2%).
- Carvana convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,3%, frente a 3,3%).
- Carvana convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,4%, frente a 1,9%).
- Carvana obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,6%, frente a 8,6%).
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Carvana
CVNA
9/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski
Group 1 Automotive
GPI
1/10
Variación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CVNA EF25 | GPI EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $41,9 mil M | $2,9 mil M |
| Ingresos | $20,3 mil M | $22,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $889 M | $425 M |
| Beneficio neto | $1,4 mil M | $325 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 48,6% | 13,2% |
| Crecimiento a 5 años | 29,5% | 16,3% |
| Variación del número de acciones | 69,6% | −3,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 20,6% | 16,1% |
| Margen operativo | 9,3% | 3,3% |
| Margen neto | 6,9% | 1,4% |
| Margen FCL | 4,4% | 1,9% |
| Rentabilidad del capital | 24,6% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 59,9% | 11,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,7 mil M | $3,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | — |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $580 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 10,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.