Carvana vs. Murphy USA
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Carvana y Murphy USA una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Carvana es la empresa más grande, con $20,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $19,4 mil M de Murphy USA.
- Carvana aumentó sus ingresos más deprisa (48,6%, frente a −4,3%).
- Carvana convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,3%, frente a 3,7%).
- Carvana convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,4%, frente a 1,9%).
- Carvana obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (24,6%, frente a 20,5%).
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Carvana
CVNA
7/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de Piotroski
Murphy USA
MUSA
2/9
Rentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | CVNA EF25 | MUSA EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $41,9 mil M | $10,0 mil M |
| Ingresos | $20,3 mil M | $19,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $889 M | $374 M |
| Beneficio neto | $1,4 mil M | $471 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 48,6% | −4,3% |
| Crecimiento a 5 años | 29,5% | 11,5% |
| Variación del número de acciones | 69,6% | −6,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 20,6% | — |
| Margen operativo | 9,3% | 3,7% |
| Margen neto | 6,9% | 2,4% |
| Margen FCL | 4,4% | 1,9% |
| Rentabilidad del capital | 24,6% | 20,5% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 59,9% | 64,3% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,7 mil M | $2,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $691 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 16,5x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.