Carvana vs. O'Reilly Automotive

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Carvana y O'Reilly Automotive una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Carvana es la empresa más grande, con $20,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $17,8 mil M de O'Reilly Automotive.
Carvana aumentó sus ingresos más deprisa (48,6%, frente a 6,4%).
O'Reilly Automotive convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,5%, frente a 9,3%).
O'Reilly Automotive convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,0%, frente a 4,4%).
O'Reilly Automotive obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (59,7%, frente a 24,6%).

Quién sale ganando

De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Carvana

CVNA

2/9

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 años

O'Reilly Automotive

ORLY

7/9

Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	CVNA EF25	ORLY EF25
Tamaño
Capitalización	$41,9 mil M	$75,5 mil M
Ingresos	$20,3 mil M	$17,8 mil M
Flujo de caja libre	$889 M	$1,6 mil M
Beneficio neto	$1,4 mil M	$2,5 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	48,6%	6,4%
Crecimiento a 5 años	29,5%	8,9%
Variación del número de acciones	69,6%	−2,8%
Rentabilidad
Margen bruto	20,6%	51,6%
Margen operativo	9,3%	19,5%
Margen neto	6,9%	14,3%
Margen FCL	4,4%	9,0%
Rentabilidad del capital	24,6%	59,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio	59,9%	—
Balance
Deuda neta	$2,7 mil M	$5,8 mil M
Deuda neta / EBITDA	—	1,5x
Dividendos y recompras	$0,0 M	$2,1 mil M
Valoración y calidad
PER	—	28,9x
F-score de Piotroski	6	7

Diez años

Ingresos

FY16

CVNA $365 M

ORLY $8,6 mil M

FY17

CVNA $859 M

ORLY $9,0 mil M

FY18

CVNA $2,0 mil M

ORLY $9,5 mil M

FY19

CVNA $3,9 mil M

ORLY $10,2 mil M

FY20

CVNA $5,6 mil M

ORLY $11,6 mil M

FY21

CVNA $12,8 mil M

ORLY $13,3 mil M

FY22

CVNA $13,6 mil M

ORLY $14,4 mil M

FY23

CVNA $10,8 mil M

ORLY $15,8 mil M

FY24

CVNA $13,7 mil M

ORLY $16,7 mil M

FY25

CVNA $20,3 mil M

ORLY $17,8 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CVNA ORLY

Margen operativo

FY16

CVNA —

ORLY 19,8%

FY17

CVNA —

ORLY 19,2%

FY18

CVNA —

ORLY 19,0%

FY19

CVNA —

ORLY 18,9%

FY20

CVNA —

ORLY 20,9%

FY21

CVNA —

ORLY 21,9%

FY22

CVNA −17,3%

ORLY 20,5%

FY23

CVNA −0,7%

ORLY 20,2%

FY24

CVNA 7,2%

ORLY 19,5%

FY25

CVNA 9,3%

ORLY 19,5%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CVNA ORLY

Flujo de caja libre

FY16

CVNA −$280 M

ORLY $1,0 mil M

FY17

CVNA −$278 M

ORLY $938 M

FY18

CVNA −$558 M

ORLY $1,2 mil M

FY19

CVNA −$988 M

ORLY $1,1 mil M

FY20

CVNA −$968 M

ORLY $2,4 mil M

FY21

CVNA −$3,2 mil M

ORLY $2,8 mil M

FY22

CVNA −$1,8 mil M

ORLY $2,6 mil M

FY23

CVNA $716 M

ORLY $2,0 mil M

FY24

CVNA $827 M

ORLY $2,0 mil M

FY25

CVNA $889 M

ORLY $1,6 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CVNA ORLY

Rentabilidad del capital

FY16

CVNA —

ORLY 32,5%

FY17

CVNA —

ORLY 34,3%

FY18

CVNA −4,0%

ORLY 38,8%

FY19

CVNA −3,2%

ORLY 37,4%

FY20

CVNA −2,3%

ORLY 46,5%

FY21

CVNA 1,4%

ORLY 63,1%

FY22

CVNA −44,0%

ORLY 69,5%

FY23

CVNA −1,5%

ORLY 73,7%

FY24

CVNA 20,5%

ORLY 67,3%

FY25

CVNA 24,6%

ORLY 59,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

CVNA ORLY

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.