Delta Air Lines vs. Southwest Airlines
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En resumen
- Delta Air Lines es la empresa más grande, con $63,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $28,1 mil M de Southwest Airlines, unas 2,3 veces más.
- Delta Air Lines aumentó sus ingresos más deprisa (2,8%, frente a 2,1%).
- Delta Air Lines convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 9,2%, frente a 1,5%).
- Delta Air Lines convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 6,1%, frente a −3,0%).
- Delta Air Lines obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (16,0%, frente a 3,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Southwest Airlines: un PER de 20,4x frente a 15,3x de Delta Air Lines.
| Último ejercicio fiscal | DAL · EF25 | LUV · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $50,6 mil M | $20,6 mil M |
| Ingresos | $63,4 mil M | $28,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,8 mil M | −$831 M |
| Beneficio neto | $5,0 mil M | $441 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,8% | 2,1% |
| Crecimiento a 5 años | 30,0% | 25,4% |
| Variación del número de acciones | 0,9% | −13,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 9,2% | 1,5% |
| Margen neto | 7,9% | 1,6% |
| Margen FCL | 6,1% | −3,0% |
| Rentabilidad del capital | 16,0% | 3,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 27,7% | 4,8% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $9,8 mil M | $1,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,2x | 0,9x |
| Dividendos y recompras | $440 M | $2,9 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,3x | 20,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY16
DAL $39,6 mil M
LUV $20,4 mil M
FY17
DAL $41,2 mil M
LUV $21,2 mil M
FY18
DAL $44,4 mil M
LUV $22,0 mil M
FY19
DAL $47,0 mil M
LUV $22,4 mil M
FY20
DAL $17,1 mil M
LUV $9,0 mil M
FY21
DAL $29,9 mil M
LUV $15,8 mil M
FY22
DAL $50,6 mil M
LUV $23,8 mil M
FY23
DAL $58,0 mil M
LUV $26,1 mil M
FY24
DAL $61,6 mil M
LUV $27,5 mil M
FY25
DAL $63,4 mil M
LUV $28,1 mil M
DAL
LUV
Margen operativo
FY16
DAL 17,7%
LUV 17,2%
FY17
DAL 14,5%
LUV 16,1%
FY18
DAL 11,9%
LUV 14,6%
FY19
DAL 14,1%
LUV 13,2%
FY20
DAL −72,9%
LUV −42,2%
FY21
DAL 6,3%
LUV 10,9%
FY22
DAL 7,2%
LUV 4,3%
FY23
DAL 9,5%
LUV 0,9%
FY24
DAL 9,7%
LUV 1,2%
FY25
DAL 9,2%
LUV 1,5%
DAL
LUV
Flujo de caja libre
FY16
DAL $3,8 mil M
LUV $2,3 mil M
FY17
DAL $1,1 mil M
LUV $1,8 mil M
FY18
DAL $1,8 mil M
LUV $3,0 mil M
FY19
DAL $3,5 mil M
LUV $3,0 mil M
FY20
DAL −$5,7 mil M
LUV −$1,6 mil M
FY21
DAL $17,0 M
LUV $1,8 mil M
FY22
DAL −$3,0 M
LUV −$134 M
FY23
DAL $1,1 mil M
LUV −$356 M
FY24
DAL $2,9 mil M
LUV −$1,6 mil M
FY25
DAL $3,8 mil M
LUV −$831 M
DAL
LUV
Rentabilidad del capital
FY16
DAL —
LUV 30,2%
FY17
DAL 20,8%
LUV 38,1%
FY18
DAL 20,1%
LUV 25,5%
FY19
DAL 22,5%
LUV 25,6%
FY20
DAL −49,0%
LUV −42,0%
FY21
DAL 7,4%
LUV 21,9%
FY22
DAL 11,9%
LUV 12,2%
FY23
DAL 18,0%
LUV 2,4%
FY24
DAL 16,0%
LUV 3,2%
FY25
DAL 16,0%
LUV 3,7%
DAL
LUV
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.