Dana vs. LCI Industries

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Dana y LCI Industries una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Dana es la empresa más grande, con $7,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,1 mil M de LCI Industries, unas 1,8 veces más.
LCI Industries aumentó sus ingresos más deprisa (10,2%, frente a −3,0%).
LCI Industries convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 6,8%, frente a 1,9%).
LCI Industries convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 6,8%, frente a 4,0%).
LCI Industries obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,2%, frente a 3,1%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de LCI Industries: un PER de 10,2x frente a 2,7x de Dana.

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Dana

DAN

1/11

Variación del número de acciones

LCI Industries

LCII

10/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	DAN EF25	LCII EF25
Tamaño
Capitalización	$3,0 mil M	$2,1 mil M
Ingresos	$7,5 mil M	$4,1 mil M
Flujo de caja libre	$298 M	$278 M
Beneficio neto	$85,0 M	$188 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−3,0%	10,2%
Crecimiento a 5 años	1,1%	8,1%
Variación del número de acciones	−7,9%	−2,6%
Rentabilidad
Margen bruto	8,0%	23,8%
Margen operativo	1,9%	6,8%
Margen neto	1,1%	4,6%
Margen FCL	4,0%	6,8%
Rentabilidad del capital	3,1%	10,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	7,8%	13,7%
Balance
Deuda neta	$2,7 mil M	$723 M
Deuda neta / EBITDA	5,5x	1,8x
Dividendos y recompras	$704 M	$243 M
Valoración y calidad
PER	2,7x	10,2x
F-score de Piotroski	7	8

Diez años

Ingresos

FY16

DAN $5,8 mil M

LCII $1,7 mil M

FY17

DAN $7,2 mil M

LCII $2,1 mil M

FY18

DAN $8,1 mil M

LCII $2,5 mil M

FY19

DAN $8,6 mil M

LCII $2,4 mil M

FY20

DAN $7,1 mil M

LCII $2,8 mil M

FY21

DAN $8,9 mil M

LCII $4,5 mil M

FY22

DAN $10,2 mil M

LCII $5,2 mil M

FY23

DAN $7,6 mil M

LCII $3,8 mil M

FY24

DAN $7,7 mil M

LCII $3,7 mil M

FY25

DAN $7,5 mil M

LCII $4,1 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAN LCII

Margen operativo

FY16

DAN 5,7%

LCII 12,0%

FY17

DAN 6,8%

LCII 10,0%

FY18

DAN 7,1%

LCII 8,0%

FY19

DAN 3,4%

LCII 8,4%

FY20

DAN 1,8%

LCII 8,0%

FY21

DAN 4,4%

LCII 8,9%

FY22

DAN 0,9%

LCII 10,6%

FY23

DAN −1,4%

LCII 3,3%

FY24

DAN −2,3%

LCII 5,8%

FY25

DAN 1,9%

LCII 6,8%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAN LCII

Flujo de caja libre

FY16

DAN $62,0 M

LCII $157 M

FY17

DAN $161 M

LCII $65,5 M

FY18

DAN $243 M

LCII $36,8 M

FY19

DAN $211 M

LCII $211 M

FY20

DAN $60,0 M

LCII $174 M

FY21

DAN −$211 M

LCII −$210 M

FY22

DAN $209 M

LCII $472 M

FY23

DAN $49,0 M

LCII $465 M

FY24

DAN $138 M

LCII $328 M

FY25

DAN $298 M

LCII $278 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAN LCII

Rentabilidad del capital

FY16

DAN 17,4%

LCII 26,4%

FY17

DAN 10,9%

LCII 22,5%

FY18

DAN 19,4%

LCII 18,5%

FY19

DAN 9,0%

LCII 12,9%

FY20

DAN 2,6%

LCII 11,3%

FY21

DAN 7,1%

LCII 15,3%

FY22

DAN 1,8%

LCII 17,4%

FY23

DAN −2,3%

LCII 4,2%

FY24

DAN −3,8%

LCII 8,0%

FY25

DAN 3,1%

LCII 10,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DAN LCII

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.