Donaldson vs. Fortive
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En resumen
- Fortive es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,9 mil M de Donaldson.
- Donaldson aumentó sus ingresos más deprisa (5,3%, frente a 1,9%).
- Fortive convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,3%, frente a 15,4%).
- Fortive convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,5%, frente a 11,0%).
- Donaldson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,4%, frente a 5,7%).
| Último ejercicio fiscal | DCI · EF26 | FTV · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,0 mil M | $18,8 mil M |
| Ingresos | $3,9 mil M | $4,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $426 M | $978 M |
| Beneficio neto | $454 M | $579 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,3% | 1,9% |
| Crecimiento a 5 años | 6,4% | −2,1% |
| Variación del número de acciones | −2,1% | −5,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,6% | 63,5% |
| Margen operativo | 15,4% | 17,3% |
| Margen neto | 11,7% | 13,9% |
| Margen FCL | 11,0% | 23,5% |
| Rentabilidad del capital | 19,4% | 5,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,2% | 7,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | $2,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 2,4x |
| Dividendos y recompras | $252 M | $1,7 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 36,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
DCI $2,4 mil M
FTV $5,8 mil M
FY18
DCI $2,7 mil M
FTV $6,5 mil M
FY19
DCI $2,8 mil M
FTV $4,6 mil M
FY20
DCI $2,6 mil M
FTV $4,6 mil M
FY21
DCI $2,9 mil M
FTV $5,3 mil M
FY22
DCI $3,3 mil M
FTV $5,8 mil M
FY23
DCI $3,4 mil M
FTV $3,9 mil M
FY24
DCI $3,6 mil M
FTV $4,1 mil M
FY25
DCI $3,7 mil M
FTV $4,2 mil M
FY26
DCI $3,9 mil M
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 13,6%
FTV 19,9%
FY18
DCI 13,8%
FTV 10,0%
FY19
DCI 13,7%
FTV 9,7%
FY20
DCI 13,2%
FTV 11,6%
FY21
DCI 13,5%
FTV 15,5%
FY22
DCI 13,4%
FTV 17,0%
FY23
DCI 14,0%
FTV 14,7%
FY24
DCI 15,2%
FTV 17,6%
FY25
DCI 13,4%
FTV 17,3%
FY26
DCI 15,4%
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI $252 M
FTV $1,1 mil M
FY18
DCI $165 M
FTV $1,3 mil M
FY19
DCI $195 M
FTV $1,2 mil M
FY20
DCI $263 M
FTV $1,4 mil M
FY21
DCI $343 M
FTV $911 M
FY22
DCI $167 M
FTV $1,2 mil M
FY23
DCI $426 M
FTV $1,3 mil M
FY24
DCI $407 M
FTV $1,4 mil M
FY25
DCI $340 M
FTV $978 M
FY26
DCI $426 M
FTV —
DCI
FTV
FY17
DCI 20,8%
FTV 15,5%
FY18
DCI 16,0%
FTV 7,1%
FY19
DCI 21,7%
FTV 3,3%
FY20
DCI 19,1%
FTV 4,4%
FY21
DCI 20,6%
FTV 6,1%
FY22
DCI 22,3%
FTV 6,9%
FY23
DCI 21,7%
FTV 4,5%
FY24
DCI 23,5%
FTV 5,4%
FY25
DCI 19,8%
FTV 5,7%
FY26
DCI 19,4%
FTV —
DCI
FTV
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.