Donaldson vs. IDEX

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Donaldson y IDEX una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Donaldson es la empresa más grande, con $3,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $3,5 mil M de IDEX.
IDEX convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,2%, frente a 15,4%).
IDEX convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,8%, frente a 11,0%).
Donaldson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,4%, frente a 10,2%).

Quién sale ganando

De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Donaldson

DCI

3/11

Rentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones

IDEX

IEX

7/11

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDA

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	DCI EF26	IEX EF25
Tamaño
Capitalización	$10,1 mil M	$17,1 mil M
Ingresos	$3,9 mil M	$3,5 mil M
Flujo de caja libre	$426 M	$617 M
Beneficio neto	$454 M	$483 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	5,3%	5,8%
Crecimiento a 5 años	6,4%	8,0%
Variación del número de acciones	−2,1%	−0,8%
Rentabilidad
Margen bruto	34,6%	44,5%
Margen operativo	15,4%	20,2%
Margen neto	11,7%	14,0%
Margen FCL	11,0%	17,8%
Rentabilidad del capital	19,4%	10,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	28,2%	12,4%
Balance
Deuda neta	$1,1 mil M	$1,2 mil M
Deuda neta / EBITDA	1,5x	1,4x
Dividendos y recompras	$252 M	$460 M
Valoración y calidad
PER	—	33,2x
F-score de Piotroski	7	7

Diez años

Ingresos

FY17

DCI $2,4 mil M

IEX $2,3 mil M

FY18

DCI $2,7 mil M

IEX $2,5 mil M

FY19

DCI $2,8 mil M

IEX $2,5 mil M

FY20

DCI $2,6 mil M

IEX $2,4 mil M

FY21

DCI $2,9 mil M

IEX $2,8 mil M

FY22

DCI $3,3 mil M

IEX $3,2 mil M

FY23

DCI $3,4 mil M

IEX $3,3 mil M

FY24

DCI $3,6 mil M

IEX $3,3 mil M

FY25

DCI $3,7 mil M

IEX $3,5 mil M

FY26

DCI $3,9 mil M

IEX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DCI IEX

Margen operativo

FY17

DCI 13,6%

IEX 22,0%

FY18

DCI 13,8%

IEX 22,9%

FY19

DCI 13,7%

IEX 23,2%

FY20

DCI 13,2%

IEX 22,1%

FY21

DCI 13,5%

IEX 23,0%

FY22

DCI 13,4%

IEX 23,6%

FY23

DCI 14,0%

IEX 22,4%

FY24

DCI 15,2%

IEX 20,7%

FY25

DCI 13,4%

IEX 20,2%

FY26

DCI 15,4%

IEX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DCI IEX

Flujo de caja libre

FY17

DCI $252 M

IEX $389 M

FY18

DCI $165 M

IEX $423 M

FY19

DCI $195 M

IEX $477 M

FY20

DCI $263 M

IEX $518 M

FY21

DCI $343 M

IEX $493 M

FY22

DCI $167 M

IEX $489 M

FY23

DCI $426 M

IEX $627 M

FY24

DCI $407 M

IEX $603 M

FY25

DCI $340 M

IEX $617 M

FY26

DCI $426 M

IEX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DCI IEX

Rentabilidad del capital

FY17

DCI 20,8%

IEX 15,8%

FY18

DCI 16,0%

IEX 18,6%

FY19

DCI 21,7%

IEX 19,0%

FY20

DCI 19,1%

IEX 16,6%

FY21

DCI 20,6%

IEX 17,3%

FY22

DCI 22,3%

IEX 16,3%

FY23

DCI 21,7%

IEX 13,6%

FY24

DCI 23,5%

IEX 11,3%

FY25

DCI 19,8%

IEX 10,2%

FY26

DCI 19,4%

IEX —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DCI IEX

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.