Donaldson vs. ITT
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En resumen
- ITT es la empresa más grande, con $3,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,9 mil M de Donaldson.
- ITT aumentó sus ingresos más deprisa (8,5%, frente a 5,3%).
- ITT convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,4%, frente a 15,4%).
- ITT convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,9%, frente a 11,0%).
- Donaldson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,4%, frente a 16,8%).
| Último ejercicio fiscal | DCI · EF26 | ITT · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,0 mil M | $17,1 mil M |
| Ingresos | $3,9 mil M | $3,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $426 M | $548 M |
| Beneficio neto | $454 M | $488 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,3% | 8,5% |
| Crecimiento a 5 años | 6,4% | 9,7% |
| Variación del número de acciones | −2,1% | −2,9% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,6% | 35,4% |
| Margen operativo | 15,4% | 17,4% |
| Margen neto | 11,7% | 12,4% |
| Margen FCL | 11,0% | 13,9% |
| Rentabilidad del capital | 19,4% | 16,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,2% | 14,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | −$957 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | −1,2x |
| Dividendos y recompras | $252 M | $632 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 37,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY17
DCI $2,4 mil M
ITT $2,6 mil M
FY18
DCI $2,7 mil M
ITT $2,7 mil M
FY19
DCI $2,8 mil M
ITT $2,8 mil M
FY20
DCI $2,6 mil M
ITT $2,5 mil M
FY21
DCI $2,9 mil M
ITT $2,8 mil M
FY22
DCI $3,3 mil M
ITT $3,0 mil M
FY23
DCI $3,4 mil M
ITT $3,3 mil M
FY24
DCI $3,6 mil M
ITT $3,6 mil M
FY25
DCI $3,7 mil M
ITT $3,9 mil M
FY26
DCI $3,9 mil M
ITT —
DCI
ITT
FY17
DCI 13,6%
ITT 12,4%
FY18
DCI 13,8%
ITT 14,5%
FY19
DCI 13,7%
ITT 14,5%
FY20
DCI 13,2%
ITT 9,1%
FY21
DCI 13,5%
ITT 18,2%
FY22
DCI 13,4%
ITT 15,7%
FY23
DCI 14,0%
ITT 16,2%
FY24
DCI 15,2%
ITT 18,7%
FY25
DCI 13,4%
ITT 17,4%
FY26
DCI 15,4%
ITT —
DCI
ITT
FY17
DCI $252 M
ITT $134 M
FY18
DCI $165 M
ITT $276 M
FY19
DCI $195 M
ITT $266 M
FY20
DCI $263 M
ITT $372 M
FY21
DCI $343 M
ITT −$96,8 M
FY22
DCI $167 M
ITT $174 M
FY23
DCI $426 M
ITT $430 M
FY24
DCI $407 M
ITT $439 M
FY25
DCI $340 M
ITT $548 M
FY26
DCI $426 M
ITT —
DCI
ITT
FY17
DCI 20,8%
ITT 12,5%
FY18
DCI 16,0%
ITT 24,4%
FY19
DCI 21,7%
ITT 21,8%
FY20
DCI 19,1%
ITT 12,6%
FY21
DCI 20,6%
ITT 19,9%
FY22
DCI 22,3%
ITT 19,0%
FY23
DCI 21,7%
ITT 19,1%
FY24
DCI 23,5%
ITT 20,7%
FY25
DCI 19,8%
ITT 16,8%
FY26
DCI 19,4%
ITT —
DCI
ITT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.