Donaldson vs. Pentair
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Donaldson y Pentair una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Pentair es la empresa más grande, con $4,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,9 mil M de Donaldson.
- Donaldson aumentó sus ingresos más deprisa (5,3%, frente a 2,3%).
- Pentair convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,5%, frente a 15,4%).
- Pentair convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 17,9%, frente a 11,0%).
- Donaldson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,4%, frente a 14,0%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Donaldson
DCI
5/11
Crecimiento de ingresosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Pentair
PNR
6/11
Crecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLF-score de Piotroski
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | DCI EF26 | PNR EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,1 mil M | $9,0 mil M |
| Ingresos | $3,9 mil M | $4,2 mil M |
| Flujo de caja libre | $426 M | $746 M |
| Beneficio neto | $454 M | $654 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,3% | 2,3% |
| Crecimiento a 5 años | 6,4% | 6,7% |
| Variación del número de acciones | −2,1% | −1,0% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,6% | 40,5% |
| Margen operativo | 15,4% | 20,5% |
| Margen neto | 11,7% | 15,7% |
| Margen FCL | 11,0% | 17,9% |
| Rentabilidad del capital | 19,4% | 14,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,2% | 17,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 1,6x |
| Dividendos y recompras | $252 M | $389 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 13,5x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.