Donaldson vs. Valmont Industries
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Valmont Industries es la empresa más grande, con $4,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,9 mil M de Donaldson.
- Donaldson aumentó sus ingresos más deprisa (5,3%, frente a 0,7%).
- Donaldson convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,4%, frente a 10,1%).
- Donaldson convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 11,0%, frente a 7,6%).
- Donaldson obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,4%, frente a 17,9%).
| Último ejercicio fiscal | DCI · EF26 | VMI · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,0 mil M | $8,5 mil M |
| Ingresos | $3,9 mil M | $4,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $426 M | $311 M |
| Beneficio neto | $454 M | $350 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,3% | 0,7% |
| Crecimiento a 5 años | 6,4% | 7,2% |
| Variación del número de acciones | −2,1% | −1,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 34,6% | 30,2% |
| Margen operativo | 15,4% | 10,1% |
| Margen neto | 11,7% | 8,5% |
| Margen FCL | 11,0% | 7,6% |
| Rentabilidad del capital | 19,4% | 17,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 28,2% | 22,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,1 mil M | $609 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,5x | 1,2x |
| Dividendos y recompras | $252 M | $251 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 17,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY17
DCI $2,4 mil M
VMI $2,7 mil M
FY18
DCI $2,7 mil M
VMI $2,8 mil M
FY19
DCI $2,8 mil M
VMI $2,8 mil M
FY20
DCI $2,6 mil M
VMI $2,9 mil M
FY21
DCI $2,9 mil M
VMI $3,5 mil M
FY22
DCI $3,3 mil M
VMI $4,3 mil M
FY23
DCI $3,4 mil M
VMI $4,2 mil M
FY24
DCI $3,6 mil M
VMI $4,1 mil M
FY25
DCI $3,7 mil M
VMI $4,1 mil M
FY26
DCI $3,9 mil M
VMI —
DCI
VMI
Margen operativo
FY17
DCI 13,6%
VMI 9,7%
FY18
DCI 13,8%
VMI 7,7%
FY19
DCI 13,7%
VMI 8,2%
FY20
DCI 13,2%
VMI 7,8%
FY21
DCI 13,5%
VMI 8,2%
FY22
DCI 13,4%
VMI 10,0%
FY23
DCI 14,0%
VMI 7,0%
FY24
DCI 15,2%
VMI 12,9%
FY25
DCI 13,4%
VMI 10,1%
FY26
DCI 15,4%
VMI —
DCI
VMI
Flujo de caja libre
FY17
DCI $252 M
VMI $77,9 M
FY18
DCI $165 M
VMI $81,0 M
FY19
DCI $195 M
VMI $210 M
FY20
DCI $263 M
VMI $210 M
FY21
DCI $343 M
VMI −$41,9 M
FY22
DCI $167 M
VMI $233 M
FY23
DCI $426 M
VMI $210 M
FY24
DCI $407 M
VMI $493 M
FY25
DCI $340 M
VMI $311 M
FY26
DCI $426 M
VMI —
DCI
VMI
Rentabilidad del capital
FY17
DCI 20,8%
VMI 10,3%
FY18
DCI 16,0%
VMI 9,8%
FY19
DCI 21,7%
VMI 10,8%
FY20
DCI 19,1%
VMI 10,7%
FY21
DCI 20,6%
VMI 11,8%
FY22
DCI 22,3%
VMI 13,5%
FY23
DCI 21,7%
VMI 7,9%
FY24
DCI 23,5%
VMI 18,0%
FY25
DCI 19,8%
VMI 17,9%
FY26
DCI 19,4%
VMI —
DCI
VMI
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.