Deckers Brands vs. Steven Madden
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Deckers Brands es la empresa más grande, con $5,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $2,5 mil M de Steven Madden, unas 2,2 veces más.
- Steven Madden aumentó sus ingresos más deprisa (11,0%, frente a 9,8%).
- Deckers Brands convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 23,1%, frente a 3,2%).
- Deckers Brands convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,1%, frente a 4,7%).
- Deckers Brands obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (160,4%, frente a 6,0%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Steven Madden: un PER de 21,6x frente a 11,5x de Deckers Brands.
| Último ejercicio fiscal | DECK · EF26 | SHOO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $11,2 mil M | $3,1 mil M |
| Ingresos | $5,5 mil M | $2,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $120 M |
| Beneficio neto | $1,0 mil M | $49,0 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 9,8% | 11,0% |
| Crecimiento a 5 años | 16,5% | 16,1% |
| Variación del número de acciones | −4,5% | −1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 57,7% | 41,4% |
| Margen operativo | 23,1% | 3,2% |
| Margen neto | 18,7% | 1,9% |
| Margen FCL | 20,1% | 4,7% |
| Rentabilidad del capital | 160,4% | 6,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 40,9% | 5,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,9 mil M | $122 M |
| Deuda neta / EBITDA | −1,4x | 1,1x |
| Dividendos y recompras | $1,1 mil M | $74,5 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 11,5x | 21,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY17
DECK $1,8 mil M
SHOO $1,6 mil M
FY18
DECK $1,9 mil M
SHOO $1,7 mil M
FY19
DECK $2,0 mil M
SHOO $1,8 mil M
FY20
DECK $2,1 mil M
SHOO $1,2 mil M
FY21
DECK $2,5 mil M
SHOO $1,9 mil M
FY22
DECK $3,2 mil M
SHOO $2,1 mil M
FY23
DECK $3,6 mil M
SHOO $2,0 mil M
FY24
DECK $4,3 mil M
SHOO $2,3 mil M
FY25
DECK $5,0 mil M
SHOO $2,5 mil M
FY26
DECK $5,5 mil M
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,1%
SHOO 10,8%
FY18
DECK 11,7%
SHOO 10,3%
FY19
DECK 16,2%
SHOO 9,9%
FY20
DECK 15,9%
SHOO −2,6%
FY21
DECK 19,8%
SHOO 13,1%
FY22
DECK 17,9%
SHOO 13,3%
FY23
DECK 18,0%
SHOO 10,8%
FY24
DECK 21,6%
SHOO 9,9%
FY25
DECK 23,7%
SHOO 3,2%
FY26
DECK 23,1%
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK $155 M
SHOO $143 M
FY18
DECK $293 M
SHOO $142 M
FY19
DECK $330 M
SHOO $215 M
FY20
DECK $254 M
SHOO $37,6 M
FY21
DECK $564 M
SHOO $153 M
FY22
DECK $121 M
SHOO $252 M
FY23
DECK $456 M
SHOO $210 M
FY24
DECK $944 M
SHOO $172 M
FY25
DECK $958 M
SHOO $120 M
FY26
DECK $1,1 mil M
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,2%
SHOO —
FY18
DECK 18,6%
SHOO —
FY19
DECK 51,1%
SHOO —
FY20
DECK 54,3%
SHOO —
FY21
DECK 87,8%
SHOO —
FY22
DECK 86,1%
SHOO —
FY23
DECK 68,5%
SHOO —
FY24
DECK 103,6%
SHOO —
FY25
DECK 149,1%
SHOO 6,0%
FY26
DECK 160,4%
SHOO —
DECK
SHOO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.