Dollar General vs. Dollar Tree
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Dollar General es la empresa más grande, con $42,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $19,4 mil M de Dollar Tree, unas 2,2 veces más.
- Dollar Tree aumentó sus ingresos más deprisa (10,4%, frente a 5,2%).
- Dollar Tree convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,5%, frente a 5,2%).
- Dollar Tree obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (21,4%, frente a 13,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Dollar General: un PER de 17,3x frente a 15,4x de Dollar Tree.
| Último ejercicio fiscal | DG · EF25 | DLTR · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $29,4 mil M | $23,9 mil M |
| Ingresos | $42,7 mil M | $19,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,4 mil M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $1,5 mil M | $1,3 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,2% | 10,4% |
| Crecimiento a 5 años | 4,8% | −5,3% |
| Variación del número de acciones | 0,4% | −4,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 30,7% | 36,3% |
| Margen operativo | 5,2% | 8,5% |
| Margen neto | 3,5% | 6,6% |
| Margen FCL | 5,6% | 5,4% |
| Rentabilidad del capital | 13,8% | 21,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 19,0% | 33,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,4 mil M | $1,7 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,1x | 0,7x |
| Dividendos y recompras | $520 M | $1,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 17,3x | 15,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 9 |
Ingresos
FY16
DG $22,0 mil M
DLTR $20,7 mil M
FY17
DG $23,5 mil M
DLTR $22,2 mil M
FY18
DG $25,6 mil M
DLTR $22,8 mil M
FY19
DG $27,8 mil M
DLTR $23,6 mil M
FY20
DG $33,7 mil M
DLTR $25,5 mil M
FY21
DG $34,2 mil M
DLTR $26,3 mil M
FY22
DG $37,8 mil M
DLTR $15,4 mil M
FY23
DG $38,7 mil M
DLTR $16,8 mil M
FY24
DG $40,6 mil M
DLTR $17,6 mil M
FY25
DG $42,7 mil M
DLTR $19,4 mil M
DG
DLTR
Margen operativo
FY16
DG 9,4%
DLTR 8,2%
FY17
DG 8,6%
DLTR 9,0%
FY18
DG 8,3%
DLTR −4,1%
FY19
DG 8,3%
DLTR 5,4%
FY20
DG 10,5%
DLTR 7,4%
FY21
DG 9,4%
DLTR 6,9%
FY22
DG 8,8%
DLTR 13,6%
FY23
DG 6,3%
DLTR 10,6%
FY24
DG 4,2%
DLTR 8,3%
FY25
DG 5,2%
DLTR 8,5%
DG
DLTR
Flujo de caja libre
FY16
DG $1,0 mil M
DLTR $1,1 mil M
FY17
DG $1,2 mil M
DLTR $878 M
FY18
DG $1,4 mil M
DLTR $949 M
FY19
DG $1,5 mil M
DLTR $835 M
FY20
DG $2,8 mil M
DLTR $1,8 mil M
FY21
DG $1,8 mil M
DLTR $410 M
FY22
DG $424 M
DLTR $976 M
FY23
DG $692 M
DLTR $1,5 mil M
FY24
DG $1,7 mil M
DLTR $893 M
FY25
DG $2,4 mil M
DLTR $1,1 mil M
DG
DLTR
Rentabilidad del capital
FY16
DG 15,8%
DLTR 10,4%
FY17
DG 18,7%
DLTR 17,6%
FY18
DG 18,6%
DLTR −7,0%
FY19
DG 19,4%
DLTR 10,0%
FY20
DG 29,5%
DLTR 15,7%
FY21
DG 25,9%
DLTR 15,3%
FY22
DG 23,2%
DLTR 14,7%
FY23
DG 15,1%
DLTR 12,4%
FY24
DG 10,3%
DLTR 13,4%
FY25
DG 13,8%
DLTR 21,4%
DG
DLTR
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.