D. R. Horton vs. Toll Brothers
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto D. R. Horton y Toll Brothers una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- D. R. Horton es la empresa más grande, con $34,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $11,0 mil M de Toll Brothers, unas 3,1 veces más.
- Toll Brothers aumentó sus ingresos más deprisa (1,1%, frente a −6,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de D. R. Horton: un PER de 13,9x frente a 11,3x de Toll Brothers.
Quién sale ganando
De las 7 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
D. R. Horton
DHI
3/7
Crecimiento a 5 añosMargen FCLVariación del número de acciones
Toll Brothers
TOL
4/7
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen netoRentabilidad sobre el patrimonio
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | DHI EF25 | TOL EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $41,5 mil M | $13,3 mil M |
| Ingresos | $34,3 mil M | $11,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $3,3 mil M | $1,0 mil M |
| Beneficio neto | $3,6 mil M | $1,3 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −6,9% | 1,1% |
| Crecimiento a 5 años | 11,0% | 9,2% |
| Variación del número de acciones | −6,5% | −4,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 23,7% | 25,1% |
| Margen operativo | — | 15,7% |
| Margen neto | 10,5% | 12,3% |
| Margen FCL | 9,6% | 9,4% |
| Rentabilidad del capital | — | 13,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 14,5% | 16,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,0 mil M | $1,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 0,9x |
| Dividendos y recompras | $4,8 mil M | $748 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 13,9x | 11,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.