Danaher vs. Thermo Fisher Scientific
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Thermo Fisher Scientific es la empresa más grande, con $44,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $24,6 mil M de Danaher, unas 1,8 veces más.
- Thermo Fisher Scientific aumentó sus ingresos más deprisa (3,9%, frente a 2,9%).
- Danaher convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,1%, frente a 17,4%).
- Danaher convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 21,4%, frente a 14,1%).
- Thermo Fisher Scientific obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (9,1%, frente a 6,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Danaher: un PER de 37,7x frente a 36,2x de Thermo Fisher Scientific.
| Último ejercicio fiscal | DHR · EF25 | TMO · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $162,9 mil M | $250,0 mil M |
| Ingresos | $24,6 mil M | $44,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $5,3 mil M | $6,3 mil M |
| Beneficio neto | $3,6 mil M | $6,7 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 2,9% | 3,9% |
| Crecimiento a 5 años | 2,0% | 6,7% |
| Variación del número de acciones | −2,9% | −1,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 59,1% | — |
| Margen operativo | 19,1% | 17,4% |
| Margen neto | 14,7% | 15,1% |
| Margen FCL | 21,4% | 14,1% |
| Rentabilidad del capital | 6,1% | 9,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 7,1% | 13,0% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $13,8 mil M | $29,3 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,9x | 2,8x |
| Dividendos y recompras | $4,0 mil M | $3,6 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 37,7x | 36,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
Ingresos
FY16
DHR $16,9 mil M
TMO $18,3 mil M
FY17
DHR $18,3 mil M
TMO $20,9 mil M
FY18
DHR $19,9 mil M
TMO $24,4 mil M
FY19
DHR $17,9 mil M
TMO $25,5 mil M
FY20
DHR $22,3 mil M
TMO $32,2 mil M
FY21
DHR $24,8 mil M
TMO $39,2 mil M
FY22
DHR $26,6 mil M
TMO $44,9 mil M
FY23
DHR $23,9 mil M
TMO $42,9 mil M
FY24
DHR $23,9 mil M
TMO $42,9 mil M
FY25
DHR $24,6 mil M
TMO $44,6 mil M
DHR
TMO
Margen operativo
FY16
DHR 16,2%
TMO 13,5%
FY17
DHR 14,0%
TMO 14,2%
FY18
DHR 15,4%
TMO 15,5%
FY19
DHR 18,3%
TMO 18,0%
FY20
DHR 19,0%
TMO 24,2%
FY21
DHR 25,7%
TMO 25,6%
FY22
DHR 28,3%
TMO 18,7%
FY23
DHR 21,8%
TMO 16,0%
FY24
DHR 20,4%
TMO 17,1%
FY25
DHR 19,1%
TMO 17,4%
DHR
TMO
Flujo de caja libre
FY16
DHR $2,9 mil M
TMO $2,8 mil M
FY17
DHR $2,9 mil M
TMO $3,5 mil M
FY18
DHR $3,4 mil M
TMO $3,8 mil M
FY19
DHR $3,3 mil M
TMO $4,0 mil M
FY20
DHR $5,4 mil M
TMO $6,8 mil M
FY21
DHR $7,1 mil M
TMO $6,8 mil M
FY22
DHR $7,4 mil M
TMO $6,9 mil M
FY23
DHR $5,8 mil M
TMO $6,9 mil M
FY24
DHR $5,3 mil M
TMO $7,3 mil M
FY25
DHR $5,3 mil M
TMO $6,3 mil M
DHR
TMO
Rentabilidad del capital
FY16
DHR —
TMO 7,1%
FY17
DHR 6,2%
TMO 6,7%
FY18
DHR 6,8%
TMO 7,7%
FY19
DHR 6,9%
TMO —
FY20
DHR 7,9%
TMO —
FY21
DHR 8,9%
TMO 15,0%
FY22
DHR 10,4%
TMO 10,8%
FY23
DHR 6,7%
TMO 9,1%
FY24
DHR 6,3%
TMO 8,9%
FY25
DHR 6,1%
TMO 9,1%
DHR
TMO
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.