HF Sinclair vs. Par Pacific

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto HF Sinclair y Par Pacific una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

HF Sinclair es la empresa más grande, con $26,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $7,5 mil M de Par Pacific, unas 3,6 veces más.
Par Pacific convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 7,2%, frente a 3,5%).
Par Pacific convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 4,0%, frente a 3,2%).
Par Pacific obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,3%, frente a 6,6%).
Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de HF Sinclair: un PER de 11,9x frente a 4,8x de Par Pacific.

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

HF Sinclair

DINO

3/10

Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de Piotroski

Par Pacific

PARR

7/10

Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	DINO EF25	PARR EF25
Tamaño
Capitalización	$22,5 mil M	$4,1 mil M
Ingresos	$26,9 mil M	$7,5 mil M
Flujo de caja libre	$866 M	$296 M
Beneficio neto	$579 M	$369 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	−6,0%	−6,4%
Crecimiento a 5 años	19,2%	19,0%
Variación del número de acciones	−2,9%	−9,1%
Rentabilidad
Margen bruto	19,0%	—
Margen operativo	3,5%	7,2%
Margen neto	2,2%	5,0%
Margen FCL	3,2%	4,0%
Rentabilidad del capital	6,6%	19,3%
Rentabilidad sobre el patrimonio	6,3%	27,3%
Balance
Deuda neta	$1,9 mil M	$653 M
Deuda neta / EBITDA	1,0x	1,0x
Dividendos y recompras	$730 M	$125 M
Valoración y calidad
PER	11,9x	4,8x
F-score de Piotroski	8	6

Diez años

Ingresos

FY16

DINO $10,5 mil M

PARR $1,9 mil M

FY17

DINO $14,3 mil M

PARR $2,4 mil M

FY18

DINO $17,7 mil M

PARR $3,4 mil M

FY19

DINO $17,5 mil M

PARR $5,4 mil M

FY20

DINO $11,2 mil M

PARR $3,1 mil M

FY21

DINO $18,4 mil M

PARR $4,7 mil M

FY22

DINO $38,2 mil M

PARR $7,3 mil M

FY23

DINO $32,0 mil M

PARR $8,2 mil M

FY24

DINO $28,6 mil M

PARR $8,0 mil M

FY25

DINO $26,9 mil M

PARR $7,5 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DINO PARR

Margen operativo

FY16

DINO −1,0%

PARR −1,1%

FY17

DINO 6,3%

PARR 3,9%

FY18

DINO 9,2%

PARR 2,4%

FY19

DINO 7,3%

PARR 2,7%

FY20

DINO −6,6%

PARR −10,2%

FY21

DINO 4,1%

PARR −0,2%

FY22

DINO 10,6%

PARR 6,0%

FY23

DINO 6,9%

PARR 8,3%

FY24

DINO 0,9%

PARR 0,6%

FY25

DINO 3,5%

PARR 7,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DINO PARR

Flujo de caja libre

FY16

DINO $235 M

PARR −$48,2 M

FY17

DINO $724 M

PARR $74,8 M

FY18

DINO $1,3 mil M

PARR $42,2 M

FY19

DINO $1,3 mil M

PARR $21,7 M

FY20

DINO $187 M

PARR −$101 M

FY21

DINO −$318 M

PARR −$57,2 M

FY22

DINO $3,3 mil M

PARR $400 M

FY23

DINO $1,9 mil M

PARR $497 M

FY24

DINO $640 M

PARR −$51,8 M

FY25

DINO $866 M

PARR $296 M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DINO PARR

Rentabilidad del capital

FY16

DINO −1,2%

PARR −3,0%

FY17

DINO 12,7%

PARR 13,4%

FY18

DINO 16,2%

PARR 10,5%

FY19

DINO 12,0%

PARR 11,9%

FY20

DINO −7,4%

PARR −24,7%

FY21

DINO 7,5%

PARR −0,7%

FY22

DINO 30,0%

PARR 62,7%

FY23

DINO 15,0%

PARR 56,9%

FY24

DINO 1,9%

PARR 2,0%

FY25

DINO 6,6%

PARR 19,3%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DINO PARR

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.