Disney vs. MGM Resorts
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Disney es la empresa más grande, con $94,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $17,5 mil M de MGM Resorts, unas 5,4 veces más.
- Disney aumentó sus ingresos más deprisa (3,4%, frente a 1,7%).
- Disney convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 18,6%, frente a 5,7%).
- Disney convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 10,7%, frente a 8,3%).
- MGM Resorts obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,8%, frente a 11,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Disney: un PER de 23,2x frente a 17,3x de MGM Resorts.
| Último ejercicio fiscal | DIS · EF25 | MGM · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $196,1 mil M | $7,2 mil M |
| Ingresos | $94,4 mil M | $17,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $10,1 mil M | $1,5 mil M |
| Beneficio neto | $12,4 mil M | $206 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,4% | 1,7% |
| Crecimiento a 5 años | 7,6% | 27,7% |
| Variación del número de acciones | −1,1% | −10,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 18,6% | 5,7% |
| Margen neto | 13,1% | 1,2% |
| Margen FCL | 10,7% | 8,3% |
| Rentabilidad del capital | 11,8% | 12,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,8% | 7,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $36,5 mil M | $4,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,6x | 2,2x |
| Dividendos y recompras | $5,3 mil M | $1,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,2x | 17,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Ingresos
FY16
DIS —
MGM $9,5 mil M
FY17
DIS $55,1 mil M
MGM $10,8 mil M
FY18
DIS $59,4 mil M
MGM $11,8 mil M
FY19
DIS $69,6 mil M
MGM $12,9 mil M
FY20
DIS $65,4 mil M
MGM $5,2 mil M
FY21
DIS $67,4 mil M
MGM $9,7 mil M
FY22
DIS $82,7 mil M
MGM $13,1 mil M
FY23
DIS $88,9 mil M
MGM $16,2 mil M
FY24
DIS $91,4 mil M
MGM $17,2 mil M
FY25
DIS $94,4 mil M
MGM $17,5 mil M
DIS
MGM
Margen operativo
FY16
DIS —
MGM 21,9%
FY17
DIS 26,8%
MGM 15,9%
FY18
DIS 26,4%
MGM 12,5%
FY19
DIS 21,3%
MGM 30,6%
FY20
DIS 12,4%
MGM −12,5%
FY21
DIS 11,5%
MGM 23,5%
FY22
DIS 14,7%
MGM 11,0%
FY23
DIS 14,5%
MGM 11,7%
FY24
DIS 17,1%
MGM 8,7%
FY25
DIS 18,6%
MGM 5,7%
DIS
MGM
Flujo de caja libre
FY16
DIS —
MGM −$729 M
FY17
DIS $8,7 mil M
MGM $342 M
FY18
DIS $9,8 mil M
MGM $236 M
FY19
DIS $1,1 mil M
MGM $1,1 mil M
FY20
DIS $3,6 mil M
MGM −$1,8 mil M
FY21
DIS $2,0 mil M
MGM $883 M
FY22
DIS $1,1 mil M
MGM $991 M
FY23
DIS $4,9 mil M
MGM $1,8 mil M
FY24
DIS $8,6 mil M
MGM $1,2 mil M
FY25
DIS $10,1 mil M
MGM $1,5 mil M
DIS
MGM
Rentabilidad del capital
FY16
DIS —
MGM 10,2%
FY17
DIS —
MGM 7,7%
FY18
DIS —
MGM 5,8%
FY19
DIS 11,3%
MGM 13,4%
FY20
DIS 4,8%
MGM −2,5%
FY21
DIS 5,9%
MGM 10,0%
FY22
DIS 6,1%
MGM 5,3%
FY23
DIS 6,7%
MGM 21,1%
FY24
DIS 8,4%
MGM 18,0%
FY25
DIS 11,8%
MGM 12,8%
DIS
MGM
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.