Disney vs. T-Mobile US
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Disney y T-Mobile US una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Disney es la empresa más grande, con $94,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $88,3 mil M de T-Mobile US.
- T-Mobile US aumentó sus ingresos más deprisa (8,5%, frente a 3,4%).
- T-Mobile US convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,7%, frente a 18,6%).
- T-Mobile US convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 20,4%, frente a 10,7%).
- Disney obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (11,8%, frente a 9,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Disney: un PER de 22,7x frente a 15,3x de T-Mobile US.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Disney
DIS
5/10
Crecimiento a 5 añosMargen netoRentabilidad del capitalF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
T-Mobile US
TMUS
5/10
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen FCLRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | DIS EF25 | TMUS EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $192,1 mil M | $158,9 mil M |
| Ingresos | $94,4 mil M | $88,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $10,1 mil M | $18,0 mil M |
| Beneficio neto | $12,4 mil M | $11,0 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,4% | 8,5% |
| Crecimiento a 5 años | 7,6% | 5,2% |
| Variación del número de acciones | −1,1% | −3,6% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 18,6% | 20,7% |
| Margen neto | 13,1% | 12,5% |
| Margen FCL | 10,7% | 20,4% |
| Rentabilidad del capital | 11,8% | 9,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 11,8% | 18,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $36,5 mil M | $88,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,6x | 2,8x |
| Dividendos y recompras | $5,3 mil M | $14,1 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 22,7x | 15,3x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.