Dolby vs. Samsara
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Samsara es la empresa más grande, con $1,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2026 frente a $1,3 mil M de Dolby.
- Samsara aumentó sus ingresos más deprisa (29,6%, frente a 5,9%).
- Dolby convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 19,6%, frente a −3,3%).
- Dolby convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 32,3%, frente a 12,8%).
| Último ejercicio fiscal | DLB · EF25 | IOT · EF26 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $5,9 mil M | $26,5 mil M |
| Ingresos | $1,3 mil M | $1,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $436 M | $207 M |
| Beneficio neto | $255 M | −$9,1 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,9% | 29,6% |
| Crecimiento a 5 años | 3,0% | 45,3% |
| Variación del número de acciones | 0,2% | 3,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 88,1% | 76,7% |
| Margen operativo | 19,6% | −3,3% |
| Margen neto | 18,9% | −0,6% |
| Margen FCL | 32,3% | 12,8% |
| Rentabilidad del capital | 11,4% | — |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,0% | −0,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$703 M | — |
| Deuda neta / EBITDA | −2,0x | — |
| Dividendos y recompras | $252 M | $0,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 26,7x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
Ingresos
FY17
DLB $1,1 mil M
IOT —
FY18
DLB $1,1 mil M
IOT —
FY19
DLB $1,2 mil M
IOT —
FY20
DLB $1,2 mil M
IOT —
FY21
DLB $1,3 mil M
IOT $250 M
FY22
DLB $1,3 mil M
IOT $428 M
FY23
DLB $1,3 mil M
IOT $653 M
FY24
DLB $1,3 mil M
IOT $937 M
FY25
DLB $1,3 mil M
IOT $1,2 mil M
FY26
DLB —
IOT $1,6 mil M
DLB
IOT
Margen operativo
FY17
DLB 22,9%
IOT —
FY18
DLB 17,4%
IOT —
FY19
DLB 20,7%
IOT —
FY20
DLB 18,8%
IOT —
FY21
DLB 26,9%
IOT −83,8%
FY22
DLB 16,5%
IOT −82,6%
FY23
DLB 16,6%
IOT −39,8%
FY24
DLB 20,3%
IOT −34,5%
FY25
DLB 19,6%
IOT −15,2%
FY26
DLB —
IOT −3,3%
DLB
IOT
Flujo de caja libre
FY17
DLB $278 M
IOT —
FY18
DLB $279 M
IOT —
FY19
DLB $231 M
IOT —
FY20
DLB $278 M
IOT —
FY21
DLB $393 M
IOT −$204 M
FY22
DLB $271 M
IOT −$191 M
FY23
DLB $337 M
IOT −$136 M
FY24
DLB $297 M
IOT −$22,8 M
FY25
DLB $436 M
IOT $111 M
FY26
DLB —
IOT $207 M
DLB
IOT
Rentabilidad del capital
FY17
DLB 12,9%
IOT —
FY18
DLB 6,6%
IOT —
FY19
DLB 17,4%
IOT —
FY20
DLB 15,6%
IOT —
FY21
DLB 23,2%
IOT —
FY22
DLB 12,7%
IOT —
FY23
DLB 11,9%
IOT —
FY24
DLB 12,5%
IOT —
FY25
DLB 11,4%
IOT —
FY26
DLB —
IOT —
DLB
IOT
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.