Dover vs. Xylem
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Dover y Xylem una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Xylem es la empresa más grande, con $9,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $8,1 mil M de Dover.
- Xylem aumentó sus ingresos más deprisa (5,5%, frente a 4,5%).
- Dover convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,0%, frente a 13,5%).
- Dover convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 13,8%, frente a 10,1%).
- Dover obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (12,0%, frente a 8,1%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Xylem: un PER de 25,8x frente a 23,6x de Dover.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Dover
DOV
7/11
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Xylem
XYL
4/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | DOV EF25 | XYL EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $27,3 mil M | $25,6 mil M |
| Ingresos | $8,1 mil M | $9,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $910 M |
| Beneficio neto | $1,1 mil M | $957 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 4,5% | 5,5% |
| Crecimiento a 5 años | 3,9% | 13,1% |
| Variación del número de acciones | −0,7% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 39,8% | 38,5% |
| Margen operativo | 17,0% | 13,5% |
| Margen neto | 13,5% | 10,6% |
| Margen FCL | 13,8% | 10,1% |
| Rentabilidad del capital | 12,0% | 8,1% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 15,2% | 8,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $1,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,4x | 0,6x |
| Dividendos y recompras | $824 M | $406 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 23,6x | 25,8x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.