DT Midstream vs. Kinetik
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Kinetik es la empresa más grande, con $1,8 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,2 mil M de DT Midstream.
- DT Midstream aumentó sus ingresos más deprisa (26,7%, frente a 19,0%).
- DT Midstream convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 49,4%, frente a 9,4%).
- DT Midstream convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 35,5%, frente a 6,3%).
- Kinetik obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (8,6%, frente a 5,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de DT Midstream: un PER de 27,1x frente a 19,8x de Kinetik.
| Último ejercicio fiscal | DTM · EF25 | KNTK · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,7 mil M | $4,2 mil M |
| Ingresos | $1,2 mil M | $1,8 mil M |
| Flujo de caja libre | $441 M | $112 M |
| Beneficio neto | $441 M | $178 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 26,7% | 19,0% |
| Crecimiento a 5 años | 10,5% | 64,1% |
| Variación del número de acciones | 4,2% | 4,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 49,4% | 9,4% |
| Margen neto | 35,5% | 10,1% |
| Margen FCL | 35,5% | 6,3% |
| Rentabilidad del capital | 5,7% | 8,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 9,4% | — |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,3 mil M | $3,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,8x | 6,7x |
| Dividendos y recompras | $324 M | $370 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 27,1x | 19,8x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
Ingresos
FY17
DTM —
KNTK $15,1 M
FY18
DTM —
KNTK $76,8 M
FY19
DTM $504 M
KNTK $136 M
FY20
DTM $754 M
KNTK $148 M
FY21
DTM $840 M
KNTK $161 M
FY22
DTM $920 M
KNTK $1,2 mil M
FY23
DTM $922 M
KNTK $1,3 mil M
FY24
DTM $981 M
KNTK $1,5 mil M
FY25
DTM $1,2 mil M
KNTK $1,8 mil M
DTM
KNTK
Margen operativo
FY17
DTM —
KNTK −76,2%
FY18
DTM —
KNTK −16,0%
FY19
DTM 51,8%
KNTK −946,8%
FY20
DTM 54,9%
KNTK −687,6%
FY21
DTM 47,9%
KNTK 33,3%
FY22
DTM 52,0%
KNTK 12,4%
FY23
DTM 51,1%
KNTK 12,7%
FY24
DTM 49,9%
KNTK 12,1%
FY25
DTM 49,4%
KNTK 9,4%
DTM
KNTK
Flujo de caja libre
FY17
DTM —
KNTK $0,0 M
FY18
DTM —
KNTK −$83,3 M
FY19
DTM $179 M
KNTK −$266 M
FY20
DTM $79,0 M
KNTK −$79,3 M
FY21
DTM $432 M
KNTK $158 M
FY22
DTM $387 M
KNTK $407 M
FY23
DTM $26,0 M
KNTK $272 M
FY24
DTM $413 M
KNTK $374 M
FY25
DTM $441 M
KNTK $112 M
DTM
KNTK
Rentabilidad del capital
FY17
DTM —
KNTK —
FY18
DTM —
KNTK —
FY19
DTM —
KNTK —
FY20
DTM —
KNTK −161,3%
FY21
DTM 5,5%
KNTK 1,8%
FY22
DTM 5,3%
KNTK 6,1%
FY23
DTM 5,0%
KNTK 5,7%
FY24
DTM 4,6%
KNTK 9,4%
FY25
DTM 5,7%
KNTK 8,6%
DTM
KNTK
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.