Duke Energy vs. Exelon

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Duke Energy y Exelon una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Duke Energy es la empresa más grande, con $31,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $24,3 mil M de Exelon.
Duke Energy convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 27,2%, frente a 21,2%).
Duke Energy convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del −5,3%, frente a −9,4%).

Quién sale ganando

De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Duke Energy

DUK

6/10

Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoMargen FCLDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones

Exelon

EXC

3/10

Crecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonio

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	DUK EF25	EXC EF25
Tamaño
Capitalización	$96,9 mil M	$45,7 mil M
Ingresos	$31,7 mil M	$24,3 mil M
Flujo de caja libre	−$1,7 mil M	−$2,3 mil M
Beneficio neto	$5,0 mil M	$2,8 mil M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	5,6%	5,3%
Crecimiento a 5 años	6,4%	7,8%
Variación del número de acciones	0,7%	0,9%
Rentabilidad
Margen bruto	—	—
Margen operativo	27,2%	21,2%
Margen neto	15,7%	11,4%
Margen FCL	−5,3%	−9,4%
Rentabilidad del capital	5,5%	5,7%
Rentabilidad sobre el patrimonio	9,7%	9,9%
Balance
Deuda neta	$90,2 mil M	$49,4 mil M
Deuda neta / EBITDA	5,5x	5,6x
Dividendos y recompras	$3,3 mil M	$1,6 mil M
Valoración y calidad
PER	19,1x	—
F-score de Piotroski	5	5

Diez años

Ingresos

FY16

DUK $22,7 mil M

EXC $31,4 mil M

FY17

DUK $23,6 mil M

EXC $33,6 mil M

FY18

DUK $23,8 mil M

EXC $36,0 mil M

FY19

DUK $24,3 mil M

EXC $34,4 mil M

FY20

DUK $23,3 mil M

EXC $16,7 mil M

FY21

DUK $24,5 mil M

EXC $17,9 mil M

FY22

DUK $28,7 mil M

EXC $19,1 mil M

FY23

DUK $28,7 mil M

EXC $21,7 mil M

FY24

DUK $30,1 mil M

EXC $23,0 mil M

FY25

DUK $31,7 mil M

EXC $24,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DUK EXC

Margen operativo

FY16

DUK 22,9%

EXC 10,2%

FY17

DUK 23,9%

EXC 13,1%

FY18

DUK 19,7%

EXC 10,8%

FY19

DUK 23,5%

EXC 12,7%

FY20

DUK 19,7%

EXC 13,2%

FY21

DUK 22,5%

EXC 15,0%

FY22

DUK 21,0%

EXC 17,4%

FY23

DUK 24,7%

EXC 18,5%

FY24

DUK 26,4%

EXC 18,8%

FY25

DUK 27,2%

EXC 21,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DUK EXC

Flujo de caja libre

FY16

DUK −$1,0 mil M

EXC −$92,0 M

FY17

DUK −$1,4 mil M

EXC −$104 M

FY18

DUK −$2,2 mil M

EXC $1,1 mil M

FY19

DUK −$2,9 mil M

EXC −$589 M

FY20

DUK −$1,1 mil M

EXC −$3,8 mil M

FY21

DUK −$1,4 mil M

EXC −$5,0 mil M

FY22

DUK −$5,4 mil M

EXC −$2,3 mil M

FY23

DUK −$2,7 mil M

EXC −$2,7 mil M

FY24

DUK $48,0 M

EXC −$1,5 mil M

FY25

DUK −$1,7 mil M

EXC −$2,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DUK EXC

Rentabilidad del capital

FY16

DUK 4,2%

EXC 3,6%

FY17

DUK 4,3%

EXC 6,8%

FY18

DUK 4,1%

EXC 5,5%

FY19

DUK 4,7%

EXC 5,1%

FY20

DUK 4,1%

EXC 3,0%

FY21

DUK 4,4%

EXC 3,6%

FY22

DUK 4,6%

EXC 4,1%

FY23

DUK 5,0%

EXC 5,2%

FY24

DUK 5,3%

EXC 5,6%

FY25

DUK 5,5%

EXC 5,7%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

DUK EXC

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.