Duolingo vs. Grand Canyon Education
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Duolingo y Grand Canyon Education una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Grand Canyon Education es la empresa más grande, con $1,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,0 mil M de Duolingo.
- Duolingo aumentó sus ingresos más deprisa (38,7%, frente a 7,1%).
- Grand Canyon Education convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 24,0%, frente a 13,1%).
- Duolingo convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 35,6%, frente a 21,6%).
- Duolingo obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (77,6%, frente a 45,3%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Grand Canyon Education: un PER de 19,8x frente a 16,9x de Duolingo.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Duolingo
DUOL
7/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDA
Grand Canyon Education
LOPE
2/10
Margen operativoVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | DUOL EF25 | LOPE EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $7,2 mil M | $4,3 mil M |
| Ingresos | $1,0 mil M | $1,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $370 M | $239 M |
| Beneficio neto | $414 M | $216 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 38,7% | 7,1% |
| Crecimiento a 5 años | 45,0% | 5,6% |
| Variación del número de acciones | 2,6% | −4,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 72,2% | — |
| Margen operativo | 13,1% | 24,0% |
| Margen neto | 39,9% | 19,5% |
| Margen FCL | 35,6% | 21,6% |
| Rentabilidad del capital | 77,6% | 45,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 38,1% | 28,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$1,0 mil M | −$300 M |
| Deuda neta / EBITDA | −6,9x | −1,0x |
| Dividendos y recompras | $0,0 M | $265 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 16,9x | 19,8x |
| F-score de Piotroski | 4 | 4 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.