DaVita vs. Labcorp
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Labcorp es la empresa más grande, con $14,0 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $13,6 mil M de DaVita.
- Labcorp aumentó sus ingresos más deprisa (7,3%, frente a 6,5%).
- DaVita convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 15,0%, frente a 9,9%).
- DaVita convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,6%, frente a 8,6%).
- DaVita obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (17,6%, frente a 8,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Labcorp: un PER de 27,2x frente a 15,1x de DaVita.
| Último ejercicio fiscal | DVA · EF25 | LH · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,1 mil M | $27,0 mil M |
| Ingresos | $13,6 mil M | $14,0 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,3 mil M | $1,2 mil M |
| Beneficio neto | $747 M | $877 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,5% | 7,3% |
| Crecimiento a 5 años | 3,4% | −0,0% |
| Variación del número de acciones | −13,1% | −0,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 28,8% |
| Margen operativo | 15,0% | 9,9% |
| Margen neto | 5,5% | 6,3% |
| Margen FCL | 9,6% | 8,6% |
| Rentabilidad del capital | 17,6% | 8,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | — | 10,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $9,6 mil M | $5,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,5x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $1,3 mil M | $691 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 15,1x | 27,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
Ingresos
FY16
DVA $10,7 mil M
LH $9,6 mil M
FY17
DVA $10,9 mil M
LH $10,3 mil M
FY18
DVA $11,4 mil M
LH $11,3 mil M
FY19
DVA $11,4 mil M
LH $11,6 mil M
FY20
DVA $11,6 mil M
LH $14,0 mil M
FY21
DVA $11,6 mil M
LH $13,1 mil M
FY22
DVA $11,6 mil M
LH $11,9 mil M
FY23
DVA $12,1 mil M
LH $12,2 mil M
FY24
DVA $12,8 mil M
LH $13,0 mil M
FY25
DVA $13,6 mil M
LH $14,0 mil M
DVA
LH
Margen operativo
FY16
DVA 19,0%
LH 13,3%
FY17
DVA 16,7%
LH 12,7%
FY18
DVA 13,4%
LH 11,7%
FY19
DVA 14,4%
LH 11,5%
FY20
DVA 14,7%
LH 17,5%
FY21
DVA 15,5%
LH 23,2%
FY22
DVA 11,5%
LH 12,1%
FY23
DVA 13,2%
LH 6,0%
FY24
DVA 16,3%
LH 8,4%
FY25
DVA 15,0%
LH 9,9%
DVA
LH
Flujo de caja libre
FY16
DVA $1,1 mil M
LH $918 M
FY17
DVA $1,0 mil M
LH $1,2 mil M
FY18
DVA $785 M
LH $926 M
FY19
DVA $1,3 mil M
LH $1,0 mil M
FY20
DVA $1,3 mil M
LH $1,8 mil M
FY21
DVA $1,3 mil M
LH $2,7 mil M
FY22
DVA $961 M
LH $1,5 mil M
FY23
DVA $1,5 mil M
LH $874 M
FY24
DVA $1,5 mil M
LH $1,1 mil M
FY25
DVA $1,3 mil M
LH $1,2 mil M
DVA
LH
Rentabilidad del capital
FY16
DVA 11,7%
LH 7,9%
FY17
DVA 10,5%
LH 10,9%
FY18
DVA 8,4%
LH 7,1%
FY19
DVA 11,0%
LH 7,6%
FY20
DVA 13,9%
LH 12,6%
FY21
DVA 15,4%
LH 16,6%
FY22
DVA 11,3%
LH 8,0%
FY23
DVA 13,9%
LH 3,7%
FY24
DVA 18,7%
LH 6,9%
FY25
DVA 17,6%
LH 8,2%
DVA
LH
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.