Dexcom vs. Edwards Lifesciences
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Edwards Lifesciences es la empresa más grande, con $6,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,7 mil M de Dexcom.
- Dexcom aumentó sus ingresos más deprisa (15,6%, frente a 11,6%).
- Edwards Lifesciences convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,8%, frente a 19,6%).
- Dexcom convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 23,1%, frente a 22,0%).
- Dexcom obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (44,9%, frente a 15,7%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Edwards Lifesciences: un PER de 51,2x frente a 30,9x de Dexcom.
| Último ejercicio fiscal | DXCM · EF25 | EW · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $30,4 mil M | $51,4 mil M |
| Ingresos | $4,7 mil M | $6,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $1,3 mil M |
| Beneficio neto | $836 M | $1,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 15,6% | 11,6% |
| Crecimiento a 5 años | 19,3% | 6,7% |
| Variación del número de acciones | −1,7% | −2,3% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 60,1% | 78,0% |
| Margen operativo | 19,6% | 20,8% |
| Margen neto | 17,9% | 17,7% |
| Margen FCL | 23,1% | 22,0% |
| Rentabilidad del capital | 44,9% | 15,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 34,5% | 10,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$696 M | −$3,6 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,6x | −2,6x |
| Dividendos y recompras | $500 M | $893 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 30,9x | 51,2x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
Ingresos
FY16
DXCM $573 M
EW $3,0 mil M
FY17
DXCM $719 M
EW $3,4 mil M
FY18
DXCM $1,0 mil M
EW $3,7 mil M
FY19
DXCM $1,5 mil M
EW $4,3 mil M
FY20
DXCM $1,9 mil M
EW $4,4 mil M
FY21
DXCM $2,4 mil M
EW $5,2 mil M
FY22
DXCM $2,9 mil M
EW $4,5 mil M
FY23
DXCM $3,6 mil M
EW $5,0 mil M
FY24
DXCM $4,0 mil M
EW $5,4 mil M
FY25
DXCM $4,7 mil M
EW $6,1 mil M
DXCM
EW
Margen operativo
FY16
DXCM −11,2%
EW 25,4%
FY17
DXCM −5,9%
EW 31,7%
FY18
DXCM −18,1%
EW 20,1%
FY19
DXCM 9,6%
EW 26,4%
FY20
DXCM 15,5%
EW 20,5%
FY21
DXCM 10,9%
EW 32,3%
FY22
DXCM 13,4%
EW 33,6%
FY23
DXCM 16,5%
EW 26,1%
FY24
DXCM 14,9%
EW 25,4%
FY25
DXCM 19,6%
EW 20,8%
DXCM
EW
Flujo de caja libre
FY16
DXCM $0,5 M
EW $528 M
FY17
DXCM $26,0 M
EW $833 M
FY18
DXCM $56,1 M
EW $688 M
FY19
DXCM $135 M
EW $929 M
FY20
DXCM $277 M
EW $647 M
FY21
DXCM $53,3 M
EW $1,4 mil M
FY22
DXCM $305 M
EW $974 M
FY23
DXCM $512 M
EW $643 M
FY24
DXCM $631 M
EW $290 M
FY25
DXCM $1,1 mil M
EW $1,3 mil M
DXCM
EW
Rentabilidad del capital
FY16
DXCM —
EW 28,7%
FY17
DXCM −18,7%
EW 25,5%
FY18
DXCM −45,8%
EW 26,1%
FY19
DXCM —
EW 34,3%
FY20
DXCM —
EW 23,1%
FY21
DXCM 9,4%
EW 34,2%
FY22
DXCM 26,2%
EW 25,7%
FY23
DXCM 32,8%
EW 21,4%
FY24
DXCM 33,5%
EW 20,1%
FY25
DXCM 44,9%
EW 15,7%
DXCM
EW
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.