Dexcom vs. Idexx Laboratories
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Dexcom y Idexx Laboratories una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Dexcom es la empresa más grande, con $4,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,3 mil M de Idexx Laboratories.
- Dexcom aumentó sus ingresos más deprisa (15,6%, frente a 10,4%).
- Idexx Laboratories convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 31,6%, frente a 19,6%).
- Idexx Laboratories convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 24,6%, frente a 23,1%).
- Idexx Laboratories obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (57,3%, frente a 44,9%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Idexx Laboratories: un PER de 40,1x frente a 31,2x de Dexcom.
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Dexcom
DXCM
3/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosDeuda neta / EBITDA
Idexx Laboratories
IDXX
7/11
Margen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | DXCM EF25 | IDXX EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $30,7 mil M | $45,2 mil M |
| Ingresos | $4,7 mil M | $4,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,1 mil M | $1,1 mil M |
| Beneficio neto | $836 M | $1,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 15,6% | 10,4% |
| Crecimiento a 5 años | 19,3% | 9,7% |
| Variación del número de acciones | −1,7% | −2,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 60,1% | 61,8% |
| Margen operativo | 19,6% | 31,6% |
| Margen neto | 17,9% | 24,6% |
| Margen FCL | 23,1% | 24,6% |
| Rentabilidad del capital | 44,9% | 57,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 34,5% | 66,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$696 M | $270 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,6x | 0,2x |
| Dividendos y recompras | $500 M | $1,2 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 31,2x | 40,1x |
| F-score de Piotroski | 8 | 8 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.