Brinker International vs. Texas Roadhouse
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Texas Roadhouse es la empresa más grande, con $5,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,8 mil M de Brinker International.
- Texas Roadhouse aumentó sus ingresos más deprisa (9,4%, frente a 7,9%).
- Brinker International convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 10,7%, frente a 8,1%).
- Brinker International convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 9,6%, frente a 5,8%).
- Brinker International obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (66,0%, frente a 33,0%).
| Último ejercicio fiscal | EAT · EF26 | TXRH · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $8,2 mil M | $10,9 mil M |
| Ingresos | $5,8 mil M | $5,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $558 M | $342 M |
| Beneficio neto | $487 M | $414 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 7,9% | 9,4% |
| Crecimiento a 5 años | 11,7% | 19,6% |
| Variación del número de acciones | −2,8% | −0,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 10,7% | 8,1% |
| Margen neto | 8,4% | 7,1% |
| Margen FCL | 9,6% | 5,8% |
| Rentabilidad del capital | 66,0% | 33,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 119,6% | 29,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $335 M | −$132 M |
| Deuda neta / EBITDA | 0,4x | −0,2x |
| Dividendos y recompras | $444 M | $331 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 26,5x |
| F-score de Piotroski | 8 | 4 |
Ingresos
FY17
EAT $3,2 mil M
TXRH $2,2 mil M
FY18
EAT $3,1 mil M
TXRH $2,5 mil M
FY19
EAT $3,2 mil M
TXRH $2,8 mil M
FY20
EAT $3,1 mil M
TXRH $2,4 mil M
FY21
EAT $3,3 mil M
TXRH $3,5 mil M
FY22
EAT $3,8 mil M
TXRH $4,0 mil M
FY23
EAT $4,1 mil M
TXRH $4,6 mil M
FY24
EAT $4,4 mil M
TXRH $5,4 mil M
FY25
EAT $5,4 mil M
TXRH $5,9 mil M
FY26
EAT $5,8 mil M
TXRH —
EAT
TXRH
Margen operativo
FY17
EAT 8,1%
TXRH 8,4%
FY18
EAT 7,2%
TXRH 7,6%
FY19
EAT 7,2%
TXRH 7,7%
FY20
EAT 2,0%
TXRH 1,0%
FY21
EAT 6,0%
TXRH 8,6%
FY22
EAT 4,2%
TXRH 8,0%
FY23
EAT 3,5%
TXRH 7,6%
FY24
EAT 5,2%
TXRH 9,6%
FY25
EAT 9,5%
TXRH 8,1%
FY26
EAT 10,7%
TXRH —
EAT
TXRH
Flujo de caja libre
FY17
EAT $213 M
TXRH $125 M
FY18
EAT $183 M
TXRH $197 M
FY19
EAT $45,1 M
TXRH $160 M
FY20
EAT $141 M
TXRH $76,0 M
FY21
EAT $276 M
TXRH $268 M
FY22
EAT $102 M
TXRH $266 M
FY23
EAT $71,4 M
TXRH $218 M
FY24
EAT $223 M
TXRH $399 M
FY25
EAT $414 M
TXRH $342 M
FY26
EAT $558 M
TXRH —
EAT
TXRH
Rentabilidad del capital
FY17
EAT 23,0%
TXRH 19,0%
FY18
EAT 21,3%
TXRH 21,7%
FY19
EAT 34,6%
TXRH 22,8%
FY20
EAT 11,2%
TXRH 2,9%
FY21
EAT 27,6%
TXRH 30,9%
FY22
EAT 23,8%
TXRH 31,7%
FY23
EAT 19,4%
TXRH 31,6%
FY24
EAT 28,1%
TXRH 40,0%
FY25
EAT 54,3%
TXRH 33,0%
FY26
EAT 66,0%
TXRH —
EAT
TXRH
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.