eBay vs. Kohl's
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Kohl's es la empresa más grande, con $15,5 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $11,1 mil M de eBay.
- eBay aumentó sus ingresos más deprisa (8,0%, frente a −4,3%).
- eBay convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 20,5%, frente a 4,0%).
- eBay convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 12,9%, frente a 6,5%).
- eBay obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (26,8%, frente a 7,2%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de eBay: un PER de 25,2x frente a 10,7x de Kohl's.
| Último ejercicio fiscal | EBAY · EF25 | KSS · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $55,2 mil M | $2,9 mil M |
| Ingresos | $11,1 mil M | $15,5 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,4 mil M | $1,0 mil M |
| Beneficio neto | $2,0 mil M | $272 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 8,0% | −4,3% |
| Crecimiento a 5 años | 4,5% | −0,5% |
| Variación del número de acciones | −6,6% | 1,8% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 71,5% | 40,6% |
| Margen operativo | 20,5% | 4,0% |
| Margen neto | 18,3% | 1,8% |
| Margen FCL | 12,9% | 6,5% |
| Rentabilidad del capital | 26,8% | 7,2% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 41,6% | 6,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,8 mil M | $2,8 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividendos y recompras | $3,0 mil M | $56,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 25,2x | 10,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 7 |
Ingresos
FY16
EBAY $9,3 mil M
KSS $19,7 mil M
FY17
EBAY $9,9 mil M
KSS $20,1 mil M
FY18
EBAY $8,7 mil M
KSS $20,2 mil M
FY19
EBAY $7,4 mil M
KSS $20,0 mil M
FY20
EBAY $8,9 mil M
KSS $16,0 mil M
FY21
EBAY $10,4 mil M
KSS $19,4 mil M
FY22
EBAY $9,8 mil M
KSS $18,1 mil M
FY23
EBAY $10,1 mil M
KSS $17,5 mil M
FY24
EBAY $10,3 mil M
KSS $16,2 mil M
FY25
EBAY $11,1 mil M
KSS $15,5 mil M
EBAY
KSS
Margen operativo
FY16
EBAY 25,0%
KSS 6,0%
FY17
EBAY 22,8%
KSS 7,1%
FY18
EBAY 20,3%
KSS 6,7%
FY19
EBAY 23,8%
KSS 5,5%
FY20
EBAY 29,6%
KSS −1,6%
FY21
EBAY 28,1%
KSS 8,7%
FY22
EBAY 24,0%
KSS 1,4%
FY23
EBAY 19,2%
KSS 4,1%
FY24
EBAY 22,5%
KSS 2,7%
FY25
EBAY 20,5%
KSS 4,0%
EBAY
KSS
Flujo de caja libre
FY16
EBAY $2,2 mil M
KSS $1,4 mil M
FY17
EBAY $2,5 mil M
KSS $1,0 mil M
FY18
EBAY $2,0 mil M
KSS $1,5 mil M
FY19
EBAY $2,6 mil M
KSS $802 M
FY20
EBAY $2,0 mil M
KSS $1,0 mil M
FY21
EBAY $2,2 mil M
KSS $1,7 mil M
FY22
EBAY $1,8 mil M
KSS −$544 M
FY23
EBAY $2,0 mil M
KSS $591 M
FY24
EBAY $2,0 mil M
KSS $182 M
FY25
EBAY $1,4 mil M
KSS $1,0 mil M
EBAY
KSS
Rentabilidad del capital
FY16
EBAY 23,8%
KSS 10,2%
FY17
EBAY 9,2%
KSS 15,5%
FY18
EBAY 14,5%
KSS 15,4%
FY19
EBAY 16,6%
KSS 11,9%
FY20
EBAY 24,9%
KSS −3,0%
FY21
EBAY 19,1%
KSS 19,7%
FY22
EBAY 17,9%
KSS 2,6%
FY23
EBAY 15,4%
KSS —
FY24
EBAY 25,5%
KSS —
FY25
EBAY 26,8%
KSS 7,2%
EBAY
KSS
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.