Consolidated Edison vs. Sempra
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Consolidated Edison y Sempra una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Consolidated Edison es la empresa más grande, con $16,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $13,7 mil M de Sempra.
- Consolidated Edison aumentó sus ingresos más deprisa (10,9%, frente a 3,9%).
- Consolidated Edison convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 0,2%, frente a −44,1%).
- Consolidated Edison obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (4,7%, frente a 2,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Sempra: un PER de 28,6x frente a 19,5x de Consolidated Edison.
Quién sale ganando
De las 9 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Consolidated Edison
ED
7/9
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Sempra
SRE
2/9
Margen netoVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ED EF25 | SRE EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $42,1 mil M | $55,2 mil M |
| Ingresos | $16,9 mil M | $13,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $36,0 M | −$6,0 mil M |
| Beneficio neto | $2,0 mil M | $1,8 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,9% | 3,9% |
| Crecimiento a 5 años | 6,7% | 3,8% |
| Variación del número de acciones | 3,3% | 2,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | 17,4% | — |
| Margen neto | 12,0% | 13,4% |
| Margen FCL | 0,2% | −44,1% |
| Rentabilidad del capital | 4,7% | 2,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 8,8% | 5,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $25,8 mil M | $35,0 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 4,9x | 6,0x |
| Dividendos y recompras | $1,2 mil M | $1,7 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 19,5x | 28,6x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.