Encompass Health vs. Ensign Group
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Encompass Health y Ensign Group una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Encompass Health es la empresa más grande, con $5,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,1 mil M de Ensign Group.
- Ensign Group aumentó sus ingresos más deprisa (18,7%, frente a 10,5%).
- Ensign Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,7%, frente a 15,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ensign Group: un PER de 27,7x frente a 20,2x de Encompass Health.
Quién sale ganando
De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Encompass Health
EHC
4/8
Margen netoRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiVariación del número de acciones
Ensign Group
ENSG
4/8
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosRentabilidad del capitalDeuda neta / EBITDA
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | EHC EF25 | ENSG EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,4 mil M | $10,5 mil M |
| Ingresos | $5,9 mil M | $5,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $439 M | — |
| Beneficio neto | $566 M | $344 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,5% | 18,7% |
| Crecimiento a 5 años | 10,7% | 16,1% |
| Variación del número de acciones | 0,0% | 1,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 20,5% |
| Margen operativo | — | 8,4% |
| Margen neto | 9,5% | 6,8% |
| Margen FCL | 7,4% | — |
| Rentabilidad del capital | 15,8% | 19,7% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 25,1% | 16,9% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | −$428 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | −0,8x |
| Dividendos y recompras | $229 M | $34,4 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,2x | 27,7x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.