Encompass Health vs. Option Care Health
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Encompass Health es la empresa más grande, con $5,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,6 mil M de Option Care Health.
- Option Care Health aumentó sus ingresos más deprisa (13,0%, frente a 10,5%).
- Encompass Health convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 7,4%, frente a 3,8%).
- Encompass Health obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,8%, frente a 11,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Option Care Health: un PER de 24,4x frente a 20,2x de Encompass Health.
| Último ejercicio fiscal | EHC · EF25 | OPCH · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,4 mil M | $4,9 mil M |
| Ingresos | $5,9 mil M | $5,6 mil M |
| Flujo de caja libre | $439 M | $217 M |
| Beneficio neto | $566 M | $208 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,5% | 13,0% |
| Crecimiento a 5 años | 10,7% | 13,3% |
| Variación del número de acciones | 0,0% | −5,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | 19,3% |
| Margen operativo | — | 6,0% |
| Margen neto | 9,5% | 3,7% |
| Margen FCL | 7,4% | 3,8% |
| Rentabilidad del capital | 15,8% | 11,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 25,1% | 15,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $928 M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 2,3x |
| Dividendos y recompras | $229 M | $310 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,2x | 24,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 5 |
Ingresos
FY16
EHC $3,6 mil M
OPCH $936 M
FY17
EHC $3,9 mil M
OPCH $1,8 mil M
FY18
EHC $4,3 mil M
OPCH $1,9 mil M
FY19
EHC $4,6 mil M
OPCH $2,3 mil M
FY20
EHC $3,6 mil M
OPCH $3,0 mil M
FY21
EHC $4,0 mil M
OPCH $3,4 mil M
FY22
EHC $4,3 mil M
OPCH $3,9 mil M
FY23
EHC $4,8 mil M
OPCH $4,3 mil M
FY24
EHC $5,4 mil M
OPCH $5,0 mil M
FY25
EHC $5,9 mil M
OPCH $5,6 mil M
EHC
OPCH
Margen operativo
FY16
EHC 16,2%
OPCH −1,2%
FY17
EHC 14,8%
OPCH 1,5%
FY18
EHC 13,0%
OPCH 2,0%
FY19
EHC 13,3%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 15,8%
OPCH 3,7%
FY21
EHC 13,9%
OPCH 5,6%
FY22
EHC 12,4%
OPCH 6,1%
FY23
EHC —
OPCH 7,3%
FY24
EHC —
OPCH 6,4%
FY25
EHC —
OPCH 6,0%
EHC
OPCH
Flujo de caja libre
FY16
EHC $463 M
OPCH —
FY17
EHC $433 M
OPCH $12,9 M
FY18
EHC $508 M
OPCH −$1,9 M
FY19
EHC $263 M
OPCH $11,2 M
FY20
EHC $312 M
OPCH $101 M
FY21
EHC $191 M
OPCH $183 M
FY22
EHC $141 M
OPCH $232 M
FY23
EHC $268 M
OPCH $329 M
FY24
EHC $360 M
OPCH $288 M
FY25
EHC $439 M
OPCH $217 M
EHC
OPCH
Rentabilidad del capital
FY16
EHC 10,0%
OPCH −1,3%
FY17
EHC 10,5%
OPCH 2,0%
FY18
EHC 10,6%
OPCH 2,8%
FY19
EHC 11,2%
OPCH −0,0%
FY20
EHC 9,1%
OPCH 4,2%
FY21
EHC 8,4%
OPCH 9,2%
FY22
EHC 8,3%
OPCH 8,2%
FY23
EHC 12,4%
OPCH 10,9%
FY24
EHC 14,0%
OPCH 11,3%
FY25
EHC 15,8%
OPCH 11,4%
EHC
OPCH
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.