Encompass Health vs. Tenet Health
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Tenet Health es la empresa más grande, con $21,3 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,9 mil M de Encompass Health, unas 3,6 veces más.
- Encompass Health aumentó sus ingresos más deprisa (10,5%, frente a 3,1%).
- Tenet Health convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 11,9%, frente a 7,4%).
- Tenet Health obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (18,3%, frente a 15,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Encompass Health: un PER de 20,2x frente a 10,4x de Tenet Health.
| Último ejercicio fiscal | EHC · EF25 | THC · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $12,4 mil M | $22,5 mil M |
| Ingresos | $5,9 mil M | $21,3 mil M |
| Flujo de caja libre | $439 M | $2,5 mil M |
| Beneficio neto | $566 M | $1,4 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 10,5% | 3,1% |
| Crecimiento a 5 años | 10,7% | 3,9% |
| Variación del número de acciones | 0,0% | −7,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | — | — |
| Margen operativo | — | 16,5% |
| Margen neto | 9,5% | 6,6% |
| Margen FCL | 7,4% | 11,9% |
| Rentabilidad del capital | 15,8% | 18,3% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 25,1% | 33,5% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $2,4 mil M | $10,4 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 1,7x | 2,4x |
| Dividendos y recompras | $229 M | $1,4 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 20,2x | 10,4x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY16
EHC $3,6 mil M
THC $19,6 mil M
FY17
EHC $3,9 mil M
THC $19,2 mil M
FY18
EHC $4,3 mil M
THC $18,3 mil M
FY19
EHC $4,6 mil M
THC $18,5 mil M
FY20
EHC $3,6 mil M
THC $17,6 mil M
FY21
EHC $4,0 mil M
THC $19,5 mil M
FY22
EHC $4,3 mil M
THC $19,2 mil M
FY23
EHC $4,8 mil M
THC $20,6 mil M
FY24
EHC $5,4 mil M
THC $20,7 mil M
FY25
EHC $5,9 mil M
THC $21,3 mil M
EHC
THC
FY16
EHC 16,2%
THC 6,4%
FY17
EHC 14,8%
THC 5,8%
FY18
EHC 13,0%
THC 8,9%
FY19
EHC 13,3%
THC 8,3%
FY20
EHC 15,8%
THC 11,3%
FY21
EHC 13,9%
THC 14,7%
FY22
EHC 12,4%
THC 12,2%
FY23
EHC —
THC 12,2%
FY24
EHC —
THC 28,8%
FY25
EHC —
THC 16,5%
EHC
THC
FY16
EHC $463 M
THC −$317 M
FY17
EHC $433 M
THC $493 M
FY18
EHC $508 M
THC $432 M
FY19
EHC $263 M
THC $563 M
FY20
EHC $312 M
THC $2,9 mil M
FY21
EHC $191 M
THC $910 M
FY22
EHC $141 M
THC $321 M
FY23
EHC $268 M
THC $1,6 mil M
FY24
EHC $360 M
THC $1,1 mil M
FY25
EHC $439 M
THC $2,5 mil M
EHC
THC
FY16
EHC 10,0%
THC 5,8%
FY17
EHC 10,5%
THC 5,7%
FY18
EHC 10,6%
THC 7,8%
FY19
EHC 11,2%
THC 5,1%
FY20
EHC 9,1%
THC 13,5%
FY21
EHC 8,4%
THC 15,0%
FY22
EHC 8,3%
THC 10,8%
FY23
EHC 12,4%
THC 12,0%
FY24
EHC 14,0%
THC 27,9%
FY25
EHC 15,8%
THC 18,3%
EHC
THC
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.