Estée Lauder Companies vs. Kenvue
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Estée Lauder Companies y Kenvue una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Kenvue es la empresa más grande, con $15,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $15,0 mil M de Estée Lauder Companies.
- Estée Lauder Companies aumentó sus ingresos más deprisa (5,1%, frente a −2,1%).
- Kenvue convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,0%, frente a 5,2%).
- Kenvue convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 11,4%, frente a 8,7%).
- Kenvue obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,0%, frente a 4,9%).
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Estée Lauder Companies
EL
3/10
Crecimiento de ingresosMargen brutoDeuda neta / EBITDA
Kenvue
KVUE
6/10
Margen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | EL EF26 | KVUE EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $39,7 mil M | $37,5 mil M |
| Ingresos | $15,0 mil M | $15,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $1,3 mil M | $1,7 mil M |
| Beneficio neto | $182 M | $1,5 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 5,1% | −2,1% |
| Crecimiento a 5 años | −1,5% | — |
| Variación del número de acciones | 1,3% | 0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 75,5% | 58,1% |
| Margen operativo | 5,2% | 16,0% |
| Margen neto | 1,2% | 9,7% |
| Margen FCL | 8,7% | 11,4% |
| Rentabilidad del capital | 4,9% | 10,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 4,8% | 14,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,8 mil M | $7,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,4x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $578 M | $1,8 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 22,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.