Elanco vs. Jazz Pharmaceuticals

Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.

La lectura de KIRA Analista IA

He puesto Elanco y Jazz Pharmaceuticals una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:

Elanco es la empresa más grande, con $4,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $4,3 mil M de Jazz Pharmaceuticals.
Elanco aumentó sus ingresos más deprisa (6,2%, frente a 4,9%).
Jazz Pharmaceuticals convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 30,4%, frente a 6,0%).
Elanco obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (−0,1%, frente a −4,2%).

Quién sale ganando

De las 8 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.

Elanco

ELAN

5/8

Crecimiento de ingresosMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de Piotroski

Jazz Pharmaceuticals

JAZZ

3/8

Crecimiento a 5 añosMargen FCLVariación del número de acciones

Lado a lado

Mejor de la fila

Último ejercicio fiscal	ELAN EF25	JAZZ EF25
Tamaño
Capitalización	$11,6 mil M	$14,3 mil M
Ingresos	$4,7 mil M	$4,3 mil M
Flujo de caja libre	$284 M	$1,3 mil M
Beneficio neto	−$232 M	−$356 M
Crecimiento
Crecimiento de ingresos	6,2%	4,9%
Crecimiento a 5 años	7,6%	12,5%
Variación del número de acciones	−0,2%	−7,6%
Rentabilidad
Margen bruto	55,0%	—
Margen operativo	—	−10,1%
Margen neto	−4,9%	−8,4%
Margen FCL	6,0%	30,4%
Rentabilidad del capital	−0,1%	−4,2%
Rentabilidad sobre el patrimonio	−3,7%	−8,5%
Balance
Deuda neta	$3,5 mil M	$4,0 mil M
Deuda neta / EBITDA	5,2x	—
Dividendos y recompras	$0,0 M	$125 M
Valoración y calidad
PER	—	14,1x
F-score de Piotroski	6	4

Diez años

Ingresos

FY16

ELAN $2,9 mil M

JAZZ $1,5 mil M

FY17

ELAN $2,9 mil M

JAZZ $1,6 mil M

FY18

ELAN $3,1 mil M

JAZZ $1,9 mil M

FY19

ELAN $3,1 mil M

JAZZ $2,2 mil M

FY20

ELAN $3,3 mil M

JAZZ $2,4 mil M

FY21

ELAN $4,8 mil M

JAZZ $3,1 mil M

FY22

ELAN $4,4 mil M

JAZZ $3,7 mil M

FY23

ELAN $4,4 mil M

JAZZ $3,8 mil M

FY24

ELAN $4,4 mil M

JAZZ $4,1 mil M

FY25

ELAN $4,7 mil M

JAZZ $4,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ELAN JAZZ

Margen operativo

FY16

ELAN —

JAZZ 39,8%

FY17

ELAN —

JAZZ 32,7%

FY18

ELAN —

JAZZ 32,5%

FY19

ELAN —

JAZZ 24,6%

FY20

ELAN —

JAZZ 16,0%

FY21

ELAN —

JAZZ 5,5%

FY22

ELAN —

JAZZ −1,8%

FY23

ELAN —

JAZZ 15,1%

FY24

ELAN —

JAZZ 17,6%

FY25

ELAN —

JAZZ −10,1%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ELAN JAZZ

Flujo de caja libre

FY16

ELAN $45,6 M

JAZZ $583 M

FY17

ELAN $75,2 M

JAZZ $664 M

FY18

ELAN $353 M

JAZZ $779 M

FY19

ELAN $84,0 M

JAZZ $736 M

FY20

ELAN −$176 M

JAZZ $885 M

FY21

ELAN $324 M

JAZZ $751 M

FY22

ELAN $281 M

JAZZ $1,2 mil M

FY23

ELAN $131 M

JAZZ $1,1 mil M

FY24

ELAN $394 M

JAZZ $1,4 mil M

FY25

ELAN $284 M

JAZZ $1,3 mil M

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ELAN JAZZ

Rentabilidad del capital

FY16

ELAN —

JAZZ 16,7%

FY17

ELAN —

JAZZ —

FY18

ELAN 1,5%

JAZZ —

FY19

ELAN 1,9%

JAZZ 13,1%

FY20

ELAN −3,9%

JAZZ 7,6%

FY21

ELAN −1,9%

JAZZ 1,9%

FY22

ELAN 1,0%

JAZZ −0,6%

FY23

ELAN −5,9%

JAZZ 7,3%

FY24

ELAN 5,0%

JAZZ 9,1%

FY25

ELAN −0,1%

JAZZ −4,2%

FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25

ELAN JAZZ

Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.