e.l.f. Beauty vs. Kenvue
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
En resumen
- Kenvue es la empresa más grande, con $15,1 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,6 mil M de e.l.f. Beauty, unas 9,2 veces más.
- e.l.f. Beauty aumentó sus ingresos más deprisa (24,6%, frente a −2,1%).
- Kenvue convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 16,0%, frente a 4,5%).
- Kenvue obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (10,0%, frente a 3,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de e.l.f. Beauty: un PER de 114,2x frente a 22,5x de Kenvue.
| Último ejercicio fiscal | ELF · EF26 | KVUE · EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $6,8 mil M | $37,6 mil M |
| Ingresos | $1,6 mil M | $15,1 mil M |
| Flujo de caja libre | $190 M | $1,7 mil M |
| Beneficio neto | $26,3 M | $1,5 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 24,6% | −2,1% |
| Crecimiento a 5 años | 38,8% | — |
| Variación del número de acciones | 1,7% | 0,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 70,7% | 58,1% |
| Margen operativo | 4,5% | 16,0% |
| Margen neto | 1,6% | 9,7% |
| Margen FCL | 11,6% | 11,4% |
| Rentabilidad del capital | 3,8% | 10,0% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 2,8% | 14,4% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $552 M | $7,5 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 3,6x | 2,5x |
| Dividendos y recompras | $50,0 M | $1,8 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 114,2x | 22,5x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
Ingresos
FY16
ELF $230 M
KVUE —
FY17
ELF $270 M
KVUE —
FY18
ELF $267 M
KVUE —
FY20
ELF $283 M
KVUE —
FY21
ELF $318 M
KVUE $15,1 mil M
FY22
ELF $392 M
KVUE $15,0 mil M
FY23
ELF $579 M
KVUE $15,4 mil M
FY24
ELF $1,0 mil M
KVUE $15,5 mil M
FY25
ELF $1,3 mil M
KVUE $15,1 mil M
FY26
ELF $1,6 mil M
KVUE —
ELF
KVUE
Margen operativo
FY16
ELF 10,1%
KVUE —
FY17
ELF 12,3%
KVUE —
FY18
ELF 9,8%
KVUE —
FY20
ELF 10,6%
KVUE —
FY21
ELF 3,0%
KVUE 19,4%
FY22
ELF 7,6%
KVUE 17,9%
FY23
ELF 11,8%
KVUE 16,3%
FY24
ELF 14,6%
KVUE 11,9%
FY25
ELF 12,0%
KVUE 16,0%
FY26
ELF 4,5%
KVUE —
ELF
KVUE
Flujo de caja libre
FY16
ELF −$7,1 M
KVUE —
FY17
ELF $4,8 M
KVUE —
FY18
ELF $46,7 M
KVUE —
FY20
ELF $34,9 M
KVUE —
FY21
ELF $23,0 M
KVUE $39,0 M
FY22
ELF $14,7 M
KVUE $2,2 mil M
FY23
ELF $100 M
KVUE $2,7 mil M
FY24
ELF $62,5 M
KVUE $1,3 mil M
FY25
ELF $115 M
KVUE $1,7 mil M
FY26
ELF $190 M
KVUE —
ELF
KVUE
Rentabilidad del capital
FY16
ELF 6,9%
KVUE —
FY17
ELF 10,6%
KVUE —
FY18
ELF 6,8%
KVUE —
FY20
ELF —
KVUE —
FY21
ELF 2,8%
KVUE —
FY22
ELF 7,2%
KVUE —
FY23
ELF 18,1%
KVUE 10,4%
FY24
ELF 23,5%
KVUE 7,6%
FY25
ELF 14,6%
KVUE 10,0%
FY26
ELF 3,8%
KVUE —
ELF
KVUE
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.