Emerson Electric vs. Eaton
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Emerson Electric y Eaton una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Eaton es la empresa más grande, con $27,4 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $18,0 mil M de Emerson Electric, unas 1,5 veces más.
- Eaton aumentó sus ingresos más deprisa (10,3%, frente a 3,0%).
- Emerson Electric convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,8%, frente a 12,9%).
- Eaton obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (15,8%, frente a 7,6%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Eaton: un PER de 37,8x frente a 35,4x de Emerson Electric.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Emerson Electric
EMR
2/10
Margen brutoMargen FCL
Eaton
ETN
7/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | EMR EF25 | ETN EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $90,7 mil M | $144,9 mil M |
| Ingresos | $18,0 mil M | $27,4 mil M |
| Flujo de caja libre | $2,7 mil M | $3,6 mil M |
| Beneficio neto | $2,3 mil M | $4,1 mil M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 3,0% | 10,3% |
| Crecimiento a 5 años | 1,4% | 9,0% |
| Variación del número de acciones | −1,3% | −2,1% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 52,8% | 37,6% |
| Margen operativo | — | — |
| Margen neto | 12,7% | 14,9% |
| Margen FCL | 14,8% | 12,9% |
| Rentabilidad del capital | 7,6% | 15,8% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 10,9% | 21,6% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $11,6 mil M | $9,1 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 2,5x | 1,5x |
| Dividendos y recompras | $2,4 mil M | $3,5 mil M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 35,4x | 37,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.