Enovis vs. Integer
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Enovis y Integer una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Enovis es la empresa más grande, con $2,2 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $1,9 mil M de Integer.
- Integer aumentó sus ingresos más deprisa (8,0%, frente a 6,7%).
- Integer convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 11,9%, frente a −50,0%).
- Integer convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 5,7%, frente a 0,9%).
- Integer obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (6,6%, frente a −26,9%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Enovis
ENOV
2/11
Crecimiento a 5 añosMargen bruto
Integer
ITGR
9/11
Crecimiento de ingresosMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ENOV EF25 | ITGR EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,2 mil M | $4,3 mil M |
| Ingresos | $2,2 mil M | $1,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $19,9 M | $105 M |
| Beneficio neto | −$1,2 mil M | $103 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,7% | 8,0% |
| Crecimiento a 5 años | 14,9% | 11,6% |
| Variación del número de acciones | 3,2% | −0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 59,8% | 27,0% |
| Margen operativo | −50,0% | 11,9% |
| Margen neto | −52,7% | 5,6% |
| Margen FCL | 0,9% | 5,7% |
| Rentabilidad del capital | −26,9% | 6,6% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −58,5% | 6,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,3 mil M | $1,2 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,7x | 3,4x |
| Dividendos y recompras | $3,5 M | $50,0 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 34,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.