Enovis vs. Insulet
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Enovis y Insulet una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Insulet es la empresa más grande, con $2,7 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $2,2 mil M de Enovis.
- Insulet aumentó sus ingresos más deprisa (30,7%, frente a 6,7%).
- Insulet convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 17,5%, frente a −50,0%).
- Insulet convirtió más ventas en flujo de caja libre (margen FCL del 14,0%, frente a 0,9%).
- Insulet obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (20,4%, frente a −26,9%).
Quién sale ganando
De las 11 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Enovis
ENOV
0/11
Insulet
PODD
11/11
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDAVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ENOV EF25 | PODD EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $1,2 mil M | $10,4 mil M |
| Ingresos | $2,2 mil M | $2,7 mil M |
| Flujo de caja libre | $19,9 M | $378 M |
| Beneficio neto | −$1,2 mil M | $247 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 6,7% | 30,7% |
| Crecimiento a 5 años | 14,9% | 24,5% |
| Variación del número de acciones | 3,2% | −2,7% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 59,8% | 71,6% |
| Margen operativo | −50,0% | 17,5% |
| Margen neto | −52,7% | 9,1% |
| Margen FCL | 0,9% | 14,0% |
| Rentabilidad del capital | −26,9% | 20,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | −58,5% | 18,1% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $1,3 mil M | $233 M |
| Deuda neta / EBITDA | 5,7x | 0,4x |
| Dividendos y recompras | $3,5 M | $59,6 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | — | 28,0x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.