Ensign Group vs. Option Care Health
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Ensign Group y Option Care Health una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- Option Care Health es la empresa más grande, con $5,6 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $5,1 mil M de Ensign Group.
- Ensign Group aumentó sus ingresos más deprisa (18,7%, frente a 13,0%).
- Ensign Group convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 8,4%, frente a 6,0%).
- Ensign Group obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (19,7%, frente a 11,4%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Ensign Group: un PER de 27,7x frente a 24,4x de Option Care Health.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Ensign Group
ENSG
9/10
Crecimiento de ingresosCrecimiento a 5 añosMargen brutoMargen operativoMargen netoRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioF-score de PiotroskiDeuda neta / EBITDA
Option Care Health
OPCH
1/10
Variación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ENSG EF25 | OPCH EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $10,5 mil M | $4,9 mil M |
| Ingresos | $5,1 mil M | $5,6 mil M |
| Flujo de caja libre | — | $217 M |
| Beneficio neto | $344 M | $208 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | 18,7% | 13,0% |
| Crecimiento a 5 años | 16,1% | 13,3% |
| Variación del número de acciones | 1,1% | −5,5% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 20,5% | 19,3% |
| Margen operativo | 8,4% | 6,0% |
| Margen neto | 6,8% | 3,7% |
| Margen FCL | — | 3,8% |
| Rentabilidad del capital | 19,7% | 11,4% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 16,9% | 15,2% |
| Balance | ||
| Deuda neta | −$428 M | $928 M |
| Deuda neta / EBITDA | −0,8x | 2,3x |
| Dividendos y recompras | $34,4 M | $310 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 27,7x | 24,4x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.