Entegris vs. MKS Instruments
Añade, cambia o quita empresas; hasta cuatro.
La lectura de KIRA Analista IA
He puesto Entegris y MKS Instruments una al lado de la otra, con el último informe anual de cada una. Esto es lo que destaca:
- MKS Instruments es la empresa más grande, con $3,9 mil M de ingresos en el ejercicio 2025 frente a $3,2 mil M de Entegris.
- MKS Instruments aumentó sus ingresos más deprisa (9,6%, frente a −1,4%).
- Entegris convirtió una parte mayor de cada dólar de ventas en beneficio operativo (margen operativo del 14,3%, frente a 13,4%).
- MKS Instruments obtuvo un mayor rendimiento del capital invertido (7,9%, frente a 5,8%).
- Los inversores pagan más por cada dólar de beneficio de Entegris: un PER de 70,1x frente a 32,2x de MKS Instruments.
Quién sale ganando
De las 10 medidas en que un valor más alto (o más bajo) es claramente mejor, en cuántas lidera cada empresa.
Entegris
ENTG
2/10
Crecimiento a 5 añosMargen operativo
MKS Instruments
MKSI
7/10
Crecimiento de ingresosMargen brutoMargen netoMargen FCLRentabilidad del capitalRentabilidad sobre el patrimonioVariación del número de acciones
Lado a lado
Mejor de la fila
| Último ejercicio fiscal | ENTG EF25 | MKSI EF25 |
|---|---|---|
| Tamaño | ||
| Capitalización | $21,5 mil M | $14,7 mil M |
| Ingresos | $3,2 mil M | $3,9 mil M |
| Flujo de caja libre | $396 M | $497 M |
| Beneficio neto | $236 M | $295 M |
| Crecimiento | ||
| Crecimiento de ingresos | −1,4% | 9,6% |
| Crecimiento a 5 años | 11,5% | 11,0% |
| Variación del número de acciones | 0,3% | 0,2% |
| Rentabilidad | ||
| Margen bruto | 44,4% | 46,7% |
| Margen operativo | 14,3% | 13,4% |
| Margen neto | 7,4% | 7,5% |
| Margen FCL | 12,4% | 12,6% |
| Rentabilidad del capital | 5,8% | 7,9% |
| Rentabilidad sobre el patrimonio | 6,2% | 11,7% |
| Balance | ||
| Deuda neta | $3,4 mil M | $3,9 mil M |
| Deuda neta / EBITDA | — | 4,4x |
| Dividendos y recompras | $60,8 M | $104 M |
| Valoración y calidad | ||
| PER | 70,1x | 32,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
Diez años
Ingresos
Margen operativo
Flujo de caja libre
Rentabilidad del capital
Último ejercicio fiscal de cada empresa; los ejercicios cierran en meses distintos. El mejor valor de cada fila se destaca cuando más alto (o más bajo) es claramente mejor. No es asesoramiento de inversión.